电话营销准备工作计划
电话营销准备工作计划范文第1篇
时间过得好快，转眼间，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，那么电话销售经理新一年工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的电话销售经理新一年工作计划2020范例，希望大家喜欢!
电话销售经理新一年工作计划2020范例【一】
“运筹于帷幄之中，决胜在千里之外。”新年度营销部年度工作我觉得要强调谋事在先，方可未雨绸缪，确保完成董事长下达的各项任务指标。针对前一年的工作总结，我们根据实际情况做出以下展工作方案：
一、热线电话的接听、记录、信息统计工作
1.电话号码是某某某某某某某，热线电话的接听标志着公司的服务水平及整体素质，接线员必须严格要求，语气柔和，热情主动的向客人推荐公司的产品。
2.认真记录来电信息，统计客户资料，进一步细化来电客户群体，为营销部建立客服中心打下坚实基础。
二、做好各团队的预定工作预定中心接收外办、内部、电话预定，并认真制作下发预订单。做好团队到店前的各项准备工作，为团队的顺利接待做好基本保障。
三、做好各类数据分析根据每月的业绩信息，统计分析出市场的基本东西，为市场营销提供全面、真实、及时的信息，以便市场部制定营销决策和灵活的推销方案。特别是节假日期间、以及宾馆各专项销售任务时。
四、做好客户回访工作定时对客户进行电话回访。一方面，向客人推荐我们的新活动新项目，另一方面也向客人征求意见和建议，使景区更上一层楼。同时，也是客人觉得公司很有诚意，更有益于市场做大做强。针对性的对客户档案宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行回访外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福等个性化服务。以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
五、团队建设营销部现有预定员5名。经过岗位的锻炼，已基本掌握预定工作流程。但业务技能及专业精神方面仍有提升空间。为了保障20某某年工作顺利高效地实施，部门还需要通过关于景区知识、项目价格、导游讲解等方面强化关键工作流程、制度来培养组织执行力，以更好的发展客户、保留客户!同时要强调团队精神，互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
六、密切合作，主动协调在与景区其他部门结合工作时候要密切配合，根据客人的需求，主动与其他部门密切联系，互相配合，充分发挥营销中心的强大功效，创造最佳效益。互相配合，充分发挥营销中心的强大功效，创造最佳效益。
20某某年，我们将会朝着这些目标奋勇前进!加油!
电话销售经理新一年工作计划2020范例【二】
时间过得好快，转眼间，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了2020年度销售工作计划，以便在新的一年里有更大的进步和成绩。
1.建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。团队扩大建设方面，初步预计明年的销售人力达到十五人。组建两支销售小组，分别利用不同渠道开展销售工作。
2.完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出勤，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。强化销售人员的执行力，从而提高工作效率。
3.培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
4.建立新的销售模式与渠道。
把握好现有的保险公司与证券公司这一金融行业渠道，做好完善的计划。同时开拓新的销售渠道，利用好公司现有资源做好电话销售与行销之间的配合。
5.销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月都有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。销售部内部拟定2020年全年业绩指标一千五百万。我将带领销售部全体同仁竭尽全力完成目标。
今后，在做出一项决定前，应先更多的考虑公司领导的看法和决策，遵守领导对各项业务的处理决断。工作中出现分歧时，要静下心来互相协商解决，以达到一致的处理意见而后开展工作。今后，只要我能经常总结经验教训、发挥特长、改正缺点，自觉把自己臵于公司组织和客户的监督之下，勤奋工作，以身作则。我相信，就一定能有一个更高、更新的开始，也一定能做一名合格的管理人员。
2020年我部门工作重心主要放在开拓市场，选取渠道和团队建设方面。当下打好2020年公司销售开门红的任务迫在眉睫，我们一定全力以赴。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设，个人的努力是分不开的。所以，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作习惯是我们工作的关键。
电话销售经理新一年工作计划2020范例【三】
2020年的计划如下：
一、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。
三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。
四、销售计划的要求
1.每周要增加?个以上的新客户，还要有?到?个潜在客户。
2.一周一小结，每月一大结，看看自己有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
3.见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
4.对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。
5.要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6.对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。
7.客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8.自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。
9.和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
10.为了今年的销售任务每月我要努力完成?到?万元的任务额，为公司创造更多利润。
电话销售经理新一年工作计划2020范例【四】
一、对销售工作的认识
1.市场分析根据市场容量和个人能力客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务销售额某万元。
2.适时作出工作计划制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通确保各专业负责人及时跟进。
3.注重绩效管理对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
4.目标市场定位区分大客户与一般客户分别对待加强对大客户的沟通与合作用相同的时间赢取最大的市场份额。
5.不断学习行业新知识新产品为客户带来实用的资讯更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商以备工程商需要时能及时作好项目配合并可以和同行分享行业人脉和项目信息达到多赢。
6.先友后单与客户发展良好的友谊处处为客户着想把客户当成自己的好朋友达到思想和情感上的交融。 7.对客户不能有隐瞒和欺骗答应客户的承诺要及时兑现讲诚信不仅是经商之本也是为人之本。 8.努力保持和谐的同事关系善待同事确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
二、销售工作具体量化任务
1.制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话每周至少拜访20位客户促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多交通涌堵预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
2.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求最好先了解决策人的个人爱好准备一些有对方感兴趣的话题并为客户提供针对性的解决方案。
3、从某网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考并为工程商出谋划策配合工程商技术和商务上的项目运作。
4、做好每天的工作记录以备遗忘重要事项并标注重要未办理事项。
5.填写项目跟踪表根据项目进度前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进并完成各阶段工作。
6、前期设计的项目重点跟进至少一周回访一次客户必要时配合工程商做业主的工作其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记并及时跟进和回访。
7、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计为工程商解决本专业的设计工作。
8.投标过程中提前两天整理好相应的商务文件快递或送到工程商手上以防止有任何遗漏和错误。
9.投标结束及时回访客户询问投标结果。中标后主动要求深化设计帮工程商承担全部或部份设计工作准备施工所需图纸设备安装图及管线图。
10.争取早日与工程商签订供货合同并收取预付款提前安排备货以最快的供应时间响应工程商的需求争取早日回款。
11.货到现场等工程安装完设备申请技术部安排调试人员到现场调试。
12.提前准备验收文档验收完成后及时收款保证良好的资金周转率。
电话营销准备工作计划范文第2篇
论文摘要：市场竞争越来越激烈，电话营销作为一种重要的营销工具被众多企业所使用，可以帮助企业准确把握客户的需求，增加收益，保护与客户的良好关系，分析了电话营销的一般流程，并结合新营销形势的实际情况，进行电话营销的策略研究，希望能对企业电话营销具有一定的参考价值。
电话营销是指通过使用电话、传真等通信技术，来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。电话营销是随着现代技术发展而发展的一种运用电话配合，以高效率的双向沟通方法直接与目标客户接触、沟通并展开促销活动的直销方式。
1 充分做好电话营销前的准备工作
电话销售前的准备就像大楼的地基，如果地基打得不扎实，大楼很快就会倒塌。在电话营销过程中与客户沟通的效果，与电话销售前的准备工作密切相关。即使你有很强的沟通能力，如果准备工作做的不好也不可能达到预期的最佳效果。在电话营销之前，营销人员利用电话进行高效率的营销，需要做以下准备工作：
1.1 明确给客户打电话的目的
一定要清楚自己打电话给客户的目的，你的目的是想成功的销售产品，还是想与客户建立一种长久的合作关系？一定要明确，这样才有利于实现打电话的目的。
1.2 确定必须提问的问题
为了达到营销目标，需要得到哪些信息、提问哪些问题，这些在打电话之前必须要明确。电话销售开始时就是为了获得更多的信息和了解客户的需求，如果不提出问题，显然是无法得到客户的信息和需求的，电话营销人员应把需要提问的问题在打电话前就写在纸上。
1.3 客户可能会提到的问题
在进行电话营销过程中，客户也会向你提问一些问题。如果客户向你提问的问题你不清楚，你要花时间找一些资料，客户很可能怕耽误他的时间而把电话给挂掉，这也不利于信任关系的建立。所以你要明确客户可能提问一些什么问题，提前准备好答案。
1.4 提前准备好所需资料
如果给客户的某些回应需要查阅资料，你不可能有太多的时间。你要注意，不能让客户在电话那边等的时间太长，所以资料一定要放在手边，以便需要查阅时立刻就能取出，把客户可能经常问到的问题做成一个工作帮助表，客户问到这些问题时，你可以随时都能快速地查阅回答手边所准备的各种资料自然是尽可能地越全面越好。
2 电话营销开场白的关键影响因素
准备工作已经做好之后，接下来要做的就是打电话给你的客户。通过合适的开场白，为进一步的深入交谈奠定基础，开场白应该注意四个关键因素：
2.1 进行自我介绍
自我介绍非常重要，一定要在开场白中很热情地表示友善的问候和自我介绍，这是开场白当中的第一个因素，自我介绍是否合适，直接影响后续工作的进行。
2.2 打电话的目的
介绍打电话的目的时可以突出对客户的好处，在开场白中要让客户真正感受到你对他的价值究竟在哪里，能够满足他们哪些利益的需求。
2.3 对方时间的可行性
你可能要花5～10分钟的时间来跟客户进行交流，这时你要很有礼貌地询问对方现在打电话是否方便。当然这句话未必对每个人都适用，也不必对每个人都讲。如果你觉得这个电话可能要占用客户较多的时间，同时对方可能是一个时间观念非常强的人，在这种情况下你应很有礼貌而又热情地征询对方的意见。
2.4 转向探询需求
假如你是为了建立关系和挖掘他的需求，就要用提问问题来找到对方感兴趣的话题，客户就会乐于谈他自己的想法，开场白就会非常容易而顺利地进行下去。
3 电话营销处理异议的策略
客户异议大体上有两方面原因：一是客户本身；二是产品本身，其中与产品相关的服务划分在产品之中。而个人异议大致上又有个人需求和购买时间的划分；商品的异议包括商品的价格、性能和服务等各方面的异议。
对待顾客的异议，要有正确的态度。正确的态度首先基于以下两点认识：
（1）客户异议是销售过程中的必然现象。
客户有异议是非常正常的，因为每个人对事情都有自己的看法，况且因为需求问题，客户对于别人推销的东西也并不一定会全部购买，所以客户异议是销售过程中的必然现象。
（2）客户异议也是销售代表成交的机会。
客户提出异议，说明其认真听取了产品介绍。而且他对所介绍的产品有兴趣，所以才会根据自己的要求提出异议。另外，电话营销人员千万不能与客户争论彼此对或错，这样做的结果最终只能是从理论上赢了顾客，但在实际上却失去了与客户间沟通的融洽，从而也相应地输掉了订单。
4 电话营销促成交易的策略
识别了客户的购买信号之后，营销人员就要不失时机地运用一定的策略来询问客户的购买意向，在销售中巧妙地安排成交的过程。
4.1 直接成交策略
直接成交法的优点是直截了当。在这种情况下，营销人员获得的肯定与否定的概率相同，都是50%，其成功率并不算高。实际上，如果营销人员使用恰当的措辞会有助于成交。
4.2 假设成交策略
日本丰田公司曾经这样培训加油站的员工：要求员工走到客户身边开口便问，给您装满X牌汽油还是Y牌汽油？
客户并没有说要加满汽油，因此，“我给您装满X牌汽油还是Y牌汽油？”这句话中含有两个假设：首先是装满；其次，是问客户需要两种品牌的哪一种。即加油站的员工问话是以假定客户决定购买为前提的，无论客户回答选择哪一种，都表示客户已经决定购买。这种方法就叫做假设成交。
4.3 小点成交法策略
首先通过小额、小范围或短期的合作尝试后来逐步扩大合作的金额，领域或合作期限等的一种试探性销售策略。循序渐进策略的顺利推进，需要销售人员确保与潜在顾客的首次合作能够得到顾客的高度认同。
在客户表示对商品或服务有兴趣时，应及时确定客户是否需要马上体验，可以在线为客户进行开通，以体现服务的主动性，实现电话营销的目标。
参考文献
电话营销准备工作计划范文第3篇
需求分析
1.功能需求该针对性营销管理系统在功能上主要实现电信营销业务的分析、执行以及评估的全过程管理，其主要的功能需求包含以下四点：整合多系统的数据，建立统一的客户和用户视图利用数据仓库技术整合CRM、营业系统、结算系统、财务系统、网管系统、112系统、114系统等IT系统的数据，并按照不同的主题存储在数据仓库中，全方位管理客户数据资料，实现不同客户信息展现的准确性、及时性、差异性。依据电信营销的特点，通过应用数据集市满足不同层面数据获取的需求，实现灵活的自助取数，并建立统一的客户和用户视图，实现全面洞察客户动态，针对不同的客户提供针对性营销服务，提升服务水平。
2.通过数据挖掘把海量数据转化为营销建议对数据集市中已整合并且初步加工的的数据，利用数据挖掘工具，从消费者的固定电话（国内和国际长途电话、市内电话）、通话量、固定电话（国内、国际长途电话）通话时长、营销套餐、上网流量、话务量、经营收入等各种维度对消费行为进行的探索，建立数据模型进行分析，挖掘出有价值的营销信息，并将其提炼成营销建议。
3.建立营销活动管理系统，对针对性营销活动实现统筹管理、信息共享针对性营销活动是一个闭环过程，即客户细分确定目标客户设计营销活动营销活动实施活动效果评估再次客户细分、确定目标客户的闭环过程。建立的营销活动管理系统必须对上述每一个环节提供强有力的支撑，实现对整个针对性营销活动各波次和各环节的统筹管理和所有活动之间的信息共享。
4.将营销名单和营销建议推送到各客户接触渠道，提高销售成功率。通过与各IT系统间进行信息共享和数据互动，加强各渠道部门的有效沟通，以防止客户被不同营销活动或不同渠道频繁打扰，有效提升客户感知。将营销名单和营销建议推送到10000号客服、网客、电子渠道、代办点、CRM、营业厅等客户接触渠道，并灵活的进行名单分派。当各接触渠道与客户接触后要反馈接触结果，便于客户跟踪以及考核营销效果。
5.性能需求由于针对性营销管理系统是电信企业运营的中枢和桥梁，负责汇集、提取、分析各业务系统的数据，为营销管理人员提供及时、准确、科学的决策依据，将有价值的客户数据推向不同的营销渠道实现针对性营销等功能。因此该系统要求具有较高的可靠性、真实性、可用性、稳定性、安全性、方便性、配置灵活性、界面友好、简单易操作性等。
6.运行环境需求针对性营销管理系统必须在一定的运行环境下方可运行，具体如下：服务器主要包括数据库服务器、应用服务器、Web服务器。对于数据库服务器设备需采用UNIX小型机，应用服务器可以考虑采用UNIX小型机或NT服务器。数据库服务器和应用服务器备双机集群结构方式，以保障系统处理核心的可用性。硬件系统设备按功能划分为：应用/数据库服务器、Web/Email服务器、存储设备（磁盘阵列、磁带库等）、网络设备、业务终端设备（业务处理台、管理维护台）、网管工作站、防火墙、业务座席等。
7.工作流程分析针对性营销管理系统的典型业务流程主要体现信息化和自动化，提高工作效率。名单产生环节：营销名单来源，包括营销事件、自定义客户群、自由SQL和外部文件中的名单。营销活动管理环节：营销活动管理环节包括营销活动和营销波次的定义、营销目标名单管理、营销策略管理、配置优化规则、管理沟通计划与监控策略，以及对活动进行上线控制等操作。后端自动化处理环节：通过营销活动管理环节的相关配置信息来实现自动产生营销名单、自动优化和过滤、自动为客户匹配营销策略和产生营销建议、自动生成客户的关键营销信息、最后再自动推送到相应的营销渠道。
可行性分析
1.技术可行性分析对于技术的可行性分析主要从两个方面进行，即系统开发所需的软件和硬件环境。（1）软件可行性分析本系统采用成熟的J2EE技术进行开发，以实现良好的结构和可扩展性。在系统架构上使用流行的STRUTS技术，按照MVC结构来设计各功能模块和各层次之间的关系。应用SQLServer数据库管理系统。以上都是比较主流的软件开发技术。因此，对于本系统的开发来说，其开发的软件可行性是完全具备的。（2）硬件可行性分析在本系统中，由于涉及到了数据库的设计，所以需要一定的计算机硬件进行支持，包括计算机所采用的操作系统、主频、内存、外设、服务器等。而以上硬件电信企业已经拥有，只需要在原有的基础上进行配置即可，所以说系统开发的硬件可行性也是完全具备的。
2.经济可行性分析电信企业虽然实施了“97工程”以及信息化建设工程（如：OA系统、计费系统、CRM系统、营业系统、结算系统、财务系统、网管系统、112系统、114系统、网络资源管理系统等），提高了企业内部业务流程的信息化、自动化程度，但是由于各系统数据不能充分共享，很多数据的提取、分类、统计等工作还依靠手工操作完成，耗费大量的人力、物力、财力，效率低下，更重要的是容易导致错误的出现而造成有形的经济损失和无形的企业形象损失。在以上IT系统的基础上开发针对性营销管理系统不但能节省开发成本而且能提升系统的功能；应用该系统进行营销管理不但能降低因手工操作的失误而造成的损失，还能减少人力资源的占用从而降低人工成本支出；经过该系统提取、分析的数据能为决策者提供及时、可靠、准确、科学的决策依据并做出最佳决策，抢占市场先机，提高市场运营能力和经济效率。
电话营销准备工作计划范文第4篇
商 业 计 划 书
（撰写参考）
项目名称
项目单位
地 址
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人
目 录
执行概要 ……………………………………………
第一部分 公司基本情况………………………………
第二部分 公司管理层…………………………………
第三部分 产品/服务…………………………………
第四部分 研究与开发…………………………………
第五部分 行业及市场情况……………………………
第六部分 营销策略……………………………………
第七部分 产品制造……………………………………
第八部分 管理…………………………………………
第九部分 融资说明……………………………………
第十部分 财务计划……………………………………
第十一部分 风险控制……………………………………
第十二部分 项目实施进度………………………………
第十三部分 其它…………………………………………
备查资料清单…………………………………………
撰写说明……………………………………………………
执行概要
说明：执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。
1、公司基本情况 （公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2、主要管理者情况 （姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)
第一部分 公司基本情况
公司基本情况：
公司名称
成立时间
注册资本
实际到位资本
其中现金到位
无形资产占股份比例 %
注册地点
公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。
目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
甲方
乙方
丙方
丁方
目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：
以图形方式表示。
公司曾经经营过的业务有 、 、
、 、 。
公司目前经营的业务为 、 、
、 、 。
目前主营业务为 。
公司目前职工情况：
如：拥有员工 人，其中管理人员 人，生产工人 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 人，占员工总数 %，大学本科以上的有 人，占员工总数 %，硕士学位(含中级职称)以上的有 人，占员工总数 %，博士学位(含高级职称)以上的有 人，占员工总数 %；
最好列表说明，如下表：
员工人数
专科文化程度
大学本科
硕士(中级职称)
博士(高级职称)
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
管理人员
生产工人
公司经营财务历史：列表说明：
(单位：万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产收益率
公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
第二部分 公司管理层
董事会成员名单：
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
学历或职称
联系电话
1
董 事 长
2
副董事长
3
董 事
4
董 事
5
董 事
6
董 事
7
董 事
8
董 事
9
董 事
董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。
总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。
技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。
财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分 产品/服务
产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)：
公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：
专利申请情况：
产品商标注册情况：
公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议？如果有，请说明（并附主要条款）：
目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
、 、 、
、 、 、
、 、 、
、 、 、
产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。
产品标准：详细列明产品执行的标准。
详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)：
产品的售后服务网络和用户技术支持:
第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：
国内外研究与开况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：
到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)：
请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：
公司现有技术开发资源以及技术储备情况：
公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况，合作方式：
公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：
公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
资金投入
人员(个)
第五部分 行业及市场情况
行业情况 （行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）：
过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。
（单位：万元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入
销售增长率
未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。
（单位：万元）
年 份
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
销售收入
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
本公司
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：
（单位：万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：
（单位：万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：
在建立销售网络、销售渠道、设立商、分销商方面的策略与实施：
在广告促销方面的策略与实施：
在产品销售价格方面的策略与实施：
在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
产品售后服务方面的策略与实施：
其它方面的策略与实施：
对销售队伍采取什么样的激励机制：
第七部分 产品制造
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）：
公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）：
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：
简述产品的生产制造过程、工艺流程：
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：
主要供应商1
主要供应商2
主要供应商3
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？
第八部分 管 理
请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证？
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：
公司是否考虑员工持股问题，请说明：
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：
第九部分 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，
新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，
公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
请说明投入资金的用途和使用计划：
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：
拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？
预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？
投资方可享有哪些监督和管理权力？
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
需要对投资方说明的其它情况：
第十部分 财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为 %，纯利润率为 %
请提供：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；
（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）
注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十一部分 风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段（包括政策风险、加入wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）：
第十二部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）：
第十三部分 其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：
请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：
企业应备资料清单
营业执照
公司章程
验资审计报告
资信证明
法人代码证书
税务登记证
财务报表（上年度、本年度、本月）
专利证书、鉴定报告
高新技术企业、高新技术项目证书
其它表明企业特点的资料
商业计划书
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。
电话营销准备工作计划范文第5篇
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： 年 月 日
商 业 计 划 书
(撰写参考)
项目名称
项目单位
地 址
电 话
传 真
电子邮件
联 系 人
目 录
执行概要 ……………………………………………
第一部分 公司基本情况………………………………
第二部分 公司管理层…………………………………
第三部分 产品/服务…………………………………
第四部分 研究与开发…………………………………
第五部分 行业及市场情况……………………………
第六部分 营销策略……………………………………
第七部分 产品制造……………………………………
第八部分 管理…………………………………………
第九部分 中小企业融资说明……………………………………
第十部分 财务计划……………………………………
第十一部分 风险控制……………………………………
第十二部分 项目实施进度………………………………
第十三部分 其它…………………………………………
备查资料清单…………………………………………
撰写说明……………………………………………………
执行概要
说明：执行概要尽量控制在2-3页纸内完成。
1、公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)
4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)
6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)
7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。)
8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。)
9、中小企业融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。)
10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)
第一部分 公司基本情况
公司基本情况：
公司名称
成立时间
注册资本
实际到位资本
其中现金到位
无形资产占股份比例 %
注册地点
公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。
目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话
甲方
乙方
丙方
丁方
目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情况：
以图形方式表示。
公司曾经经营过的业务有
公司目前经营的业务为
目前主营业务为
公司目前职工情况：
拥有员工 人，其中管理人员 人，生产工人 人;管理人员中，大专以上文化程度的有 人，占员工总数 %，大学本科以上的有 人，占员工总数 %，硕士学位(含中级职称)以上的有 人，占员工总数 %，博士学位(含高级职称)以上的有 人，占员工总数 %;
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最好列表说明，如下表：
员工人数 专科文化程度 大学本科 硕士(中级职称) 博士(高级职称)
人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例
管理人员
生产工人
公司经营财务历史：列表说明：
(单位：万元)
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产收益率
公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
第二部分 公司管理层
董事会成员名单：
序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 学历或职称 联系电话
1 董 事 长
2 副董事长
3 董 事
4 董 事
5 董 事
6 董 事
7 董 事
8 董 事
9 董 事
董事长
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。
总经理
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描在本行业内的技术和管理经验及成功事例。
技术开发负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
市场营销负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。
财务负责人
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
其他对公司发展负有重要责任的人员(可增加附页)
姓名 性别 年龄 籍贯 联系电话
学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 户口所在地
主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。
第三部分 产品/服务
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产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)：
公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：
专利申请情况：
产品商标注册情况：
公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议?如果有，请说明(并附主要条款)：
目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。
产品标准：详细列明产品执行的标准。
详细描述本公司产品/服务的竞争优势 (包括性能、价格、服务等方面)：
产品的售后服务网络和用户技术支持:
第四部分 研究与开发
公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 (包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)：
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况：
国内外研究与开况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手(5家)情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：
到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少 (列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)：
请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情况：
公司现有技术开发资源以及技术储备情况：
公司寻求技术开发依托 (如大学、研究所等) 情况，合作方式：
公司将采取怎样的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：
公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：
资金投入
人员(个)
第五部分 行业及市场情况
行业情况 (行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测)：
过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。
(单位：万元)
年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年
销售收入
销售增长率
未来3年或5年各年全行业销售收入预测：必须注明资料来源。
(单位：万元)
销售收入
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势
本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：
公司未来3年或5年的销售收入预测(中小企业融资不成功的情况下)：
(单位：万元)
销售收入
市场份额
公司未来3年或5年的销售收入预测(中小企业融资成功情况下)：
(单位：万元)
销售收入
市场份额
第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等)：
在建立销售网络、销售渠道、设立商、分销商方面的策略与实施：
在广告促销方面的策略与实施：
在产品销售价格方面的策略与实施：
在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
产品售后服务方面的策略与实施：
其它方面的策略与实施：
对销售队伍采取什么样的激励机制：
第七部分 产品制造
产品生产制造方式(公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因)：
公司自建厂情况厂，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
现有生产设备情况(专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施?)：
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：
简述产品的生产制造过程、工艺流程：
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话：
主要供应商1
主要供应商2
主要供应商3
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?
第八部分 管 理
请说明：为保证中小企业融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。
公司是否通过国内外管理体系认证?
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：
公司是否考虑员工持股问题，请说明：
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容：
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
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公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：
第九部分 中小企业融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，
新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，
公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么?
请说明投入资金的用途和使用计划：
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因：
拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?
预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?
投资方可享有哪些监督和管理权力?
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任?
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况(如：市场准入、减免税等方面的优惠政策)：
需要对投资方说明的其它情况：
第十部分 财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为 %，纯利润率为 %
请提供：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表;
(第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年)
注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十一部分 风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段(包括政策风险、加入wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段)：
第十二部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度(注明起止时间)：
第十三部分 其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题(如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响)：
