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金融危机对废钢铁的影响

一、2008年在金融危机的冲击下我国废钢铁市场运行情况

(一)、2008年我国废钢铁资源消耗总量持续增长,废钢单耗有所回升。1、钢铁产量继续平稳增长,增幅放缓2008年上半年,我国经济持续稳步快速发展,钢材市场供需两旺。粗钢产量基本保持5000万吨/年左右的增长量,但增长速度放缓。8月份以后受世界金融危机的影响,钢材市场大幅下滑,钢铁企业大幅减产,全年粗钢产量基本维持上年水平,略有增长。2008年我国粗钢产量为50049万吨,同比增加559万吨,增长1.13%,增幅回落14.5个百分点。生铁产量为47067万吨,同比减少74万吨,下降0.16%。进入21世纪以来我国的粗钢产量平均以每年5600万吨的涨幅递增,平均年增长幅度为21.12%。从2006年开始增幅逐年放缓,2008年处于踏步状态。2、废钢铁消耗总量继续大幅提高,废钢铁单耗小幅回升2008年废钢铁消耗总量7200万吨,同比增长350万吨,增长5.1%,大于粗钢产量的增长幅度,促进了废钢单耗的增加。随着社会废钢积蓄量的增长和地下小钢厂争夺废钢资源势头的减弱,炼钢废钢供应不足的局面有所减缓。吨钢废钢铁平均单耗为144kg/吨钢,同比上升了4kg/吨钢,增长2.9%。结束了从2001年开始的7年连续下滑的态势,开始小幅度回升,出现了可喜的转机,这意味着我国钢铁工业在发展循环经济、节能减排的战略调整中、炼钢原料正逐步步入科学配置的发展轨道。上半年吨钢废钢铁平均单耗达到145kg/吨钢。8月份之后受世界金融危机的影响,废钢资源供应迅速下降,导致已经回升的废钢单耗,再次下滑。

(二)、2008年我国自产废钢量略有增加,资源缺口依然很大,废钢供应依然紧缺。我国废钢铁资源的来源分三个部分:钢铁企业自产废钢、国内社会废钢和进口废钢,进口废钢主要用于补充国内废钢资源的不足。这次世界金融危机对这三块资源均有不同程度的影响。1、钢厂自产废钢量2008年钢铁企业自产废钢量(其中包括生产线上产生的废钢和设备检修产生的废钢)为2860万吨,同比增长160万吨,增长5.93%,占粗钢产量的5.7%,同比略有增长。2、社会采购废钢量全年社会采购废钢总量为4200万吨,同比减少110万吨,下降2.55%。主要原因是由于下半年受金融危机的影响,市场萧条。尤其是9、10、11、12四个月市场冷清,交易量大幅降低,废钢采购困难。3、进口废钢量全年进口废钢359万吨,同比增加20万吨,增长5.9%。用于炼钢的废钢约260万吨,四季度进口市场开始复苏,由于时间较短,进口总量仍没有太大的增长,但市场发展趋势出现了良好的转机。4、废钢资源平衡情况按照上半年的废钢消耗水平测算,2008全年废钢需求总量为7250万吨,国内废钢资源量为7060万吨。加上钢企自产废钢中废次材的外销,铸造业设备制造业对废钢消耗及小钢厂对废钢资源的争夺等因素,全年废钢资源供应缺口仍为1000万吨左右。由于进口废钢市场复苏较晚,废钢资源缺口仍然未能得到充分的补充。

(三)、2008年我国钢铁市场大起大落,经历了过热→过冷→低迷三个不平凡的阶段。1、2008年1~7月份我国废钢铁市场价格大幅上扬,增长过热我国废钢铁市场经历了2006年至2007年连续两年逐月攀升的运行轨迹之后,随着钢产量的持续快速增长和进口矿石价格暴涨,2008年1~7月份继续维持上扬的发展态势,涨幅过大,增长过热。1、废钢铁市场以重废为例,元月份全国平均到厂价为2908元/吨,7月份涨至3937元/吨,增长1029元/吨,增长35.39%,同比增长69.77%,价位和增长幅度都是历史新高。2、生铁市场炼钢生铁元月份到厂价为3656元/吨,7月份涨至4683元/吨,增长1027元/吨,增长28.1%,同比增长74.48%。进口铁矿石价格的暴涨对生铁价格的上扬起着主导作用。2、8~12月份废钢铁市场价格快速下滑,直至谷底8~12月份,我国钢材市场受世界金融危机的影响大幅下滑,废钢市场迅速跟进,急转直下,一跌再跌,11月份进入谷底,市场低迷,曾经出现了一个低价购不进、高价卖不出、交易量甚微的尴尬格局。部分钢企停止采购,降库保产,部分废钢供应企业关门歇业,坐观后市,市场寒冷,直到11月份才逐步小幅回暖。⑴废钢铁市场:7月份为全年最高价位,以重型废钢为例,平均到厂价3937元/吨,11月初为最低价位,平均到厂价为1967元/吨,下降1970元/吨,下降幅度为50%。大于上半年的增长幅度,低于去年同期价格。⑵生铁市场:炼钢生铁7月份平均到厂价4683元/吨,11月初为2461元/吨,下降2222元/吨,下降47.45%,大于上半年增长幅度,低于去年同期价格。⑶进入11月份,国内废钢市场降幅放缓,部分钢企开始小幅提价采购,价格止跌回升,炼钢生铁跟随开始上扬。总之,我国废钢铁市场2008年在世界金融危机的冲击下,经历了一场进入21世纪以来从未发生过的大起大落。升幅之高,降幅之大,升降速度之快都是罕见的,令人始料不及。在这场起伏中供需双方都遭受了不同程度的损失。灾难已经过去,如何在重创中反思,吸取教训,加强行业自律,进一步规范市场,增强行业调控市场、稳定市场的能力,寻求新的发展机遇,才是最重要的。

(四)、2008年我国进口废钢铁市场经历了一场大起大落之后,年底开始复苏。1、2008年1~9月份进口废钢持续高价位运行,涨幅放缓1~9月份进口废钢市场延续了2007年价格月月上扬、进口量逐年下跌的基本态势。但是价格的增长幅度和进口量的下跌幅度明显减弱,价位基本到了顶线。2008年元月份普通废钢的平均到岸价为510美元/吨,9月份平均为718美元/吨,上涨208美元/吨,增长40.78%,同比增长35.98%,但涨幅小于国内废钢,价格差距在逐步缩小。2、9月份之后随着世界钢产量的减少,废钢进口价格大幅下滑从相关统计看9月份到岸价格继续上扬,考虑到受30~45天的交货影响期,实质上从8月份已开始降价。11月初到岸价降到160美元/吨,低于国内的价格。10月末日本废钢协会访华后,成交量迅速增大,价格分品种波动在160~300美元/吨左右,市场开始复苏,进口量逐步增加。3、2008年进口废钢量同比略有增加全年废钢进口总量为359万吨,和去年339万吨进口量相比,增加了5.9%。2006年进口量比2005年下降47%,2007年比2006年下降37%。2008年结束下滑,开始增长,意味着我国进口市场逐步走向复苏。4、我国不锈钢废钢进口状况(1)、进口量:2001年到2007年不锈钢废钢进口量逐年增加,2001年进口8.89万吨,2008年进口30.8万吨,7年增长246.46%,2007年进口40.6万吨,2008年度同比减少24%。(2)、2001~2007年进口价格逐年上涨,2002年平均到岸价520.6美元/吨,2007年均价2313美元/吨,5年增长334.81%,增幅远大于其他品种废钢,显然增长过热。(3)、2008年四季度受世界金融危机影响,大幅降价,12月份平均到岸价为1062.7美元/吨,同比降低54%,使全年平均价同比降低20%。(4)、不锈钢废料进口市场没有随普通废钢进口市场价格逐年上涨、进口量逐年下降的规律运行,而是随着进口价格的上涨,进口量同步大幅增长。一是显现了我国废不锈钢资源的严重缺乏。二是显现了不锈钢产品市场增长过热。三是显现铬、镍等合金价格增长过热。专家认为,降低合金成本,多吃普通废钢,改革冶炼工艺,寻求新的廉价合金替代品,是缓解不锈钢废钢资源不足和增长过热的有效途径。我国废钢进口市场经历了三年的持续下滑之后,经历了这次世界金融危机的冲击之后,获得了新生,我们要珍惜这一发展机遇,进一步规范市场,建立新的市场调控和统筹采购机制,促进市场的科学稳定发展。进口废钢市场的复苏有利于国内废钢资源的补充,有利于国内废钢市场的稳定和协调,有利于废钢资源的均衡供给,有利于缓解铁矿石进口市场的被动局面,有利于钢铁工业的持续发展。

二、2009年我国废钢资源供需预测

(一)、废钢铁需求量

受世界金融危机的影响,2009年粗钢产量不可能有太大的增长,国家4万亿元投资拉动内需措施启动之后,钢铁市场已率先复苏,逐步回暖。2008年我国粗钢产量为5.01亿吨;2009年还存在着金融危机的持续影响,钢铁原料市场、国际钢材市场、钢材进出口市场存在诸多不确定、不稳定的因素,粗钢产量增减幅度还不能确定。若按照年粗钢产量4.6~5.1亿吨左右同比测算,废钢需求总量为6600~7400万吨左右。

(二)、国内废钢铁产生量

1、钢企自产废钢量,按5.7%同比测算,约2600~2900万吨左右。考虑到2008年底减产后的大规模设备检修,今年的自产废钢量可能比预计要低。2、社会废钢采购量按照2000~2007年平均400万吨/年增长幅度测算,约4600万吨,以上两项合计预计国内废钢产生量为7200~7500万吨。

(三)、废钢资源平衡

考虑到钢铁企业对废钢中的废次材的直接销售量、设备制造行业、铸造行业应用的废钢,小钢厂对资源的争夺等,预计2009年我国废钢铁资源缺口仍为1000万吨左右,有赖于进口补充。2009年随着粗钢产量增长放缓,废钢供应的紧张局势将有所缓和,国内废钢产生量的增加和进口废钢市场的复苏将使废钢资源的缺口得到有效的补充,废钢铁综合单耗水平将继续回升。废钢市场将得到进一步充实和稳定,后市发展趋势看好。

三、2009年我国废钢铁市场发展的趋势及市场环境

(一)、废钢供需市场的基本格局不会大幅改变

这次世界金融危机给全球钢材市场带来了极大的冲击,建筑业疲软,汽车业减产等众多因素引起市场对钢材需求的急剧下跌,导致钢厂减产,废钢等原材料的需求下降,价格随之暴跌。2009年对世界钢厂减产的影响还将会延续。但对我国来说,政府公布的4万亿元投资拉动内需,以基础建设为重点,将促进钢材需求市场的稳步回升,废钢市场发展的社会环境将日趋稳定。2009年我国粗钢将持续保持在5亿吨左右的水平。虽然速度减缓,但废钢资源供不应求的基本格局仍不会出现大的改变。资源偏紧:由于我国全面淘汰平炉+模铸,实现了转炉+全连铸的生产工艺,综合成材率大幅提高,自产废钢则相应大幅减少。进入21世纪我国粗钢产量平均以5600万吨/年递增,废钢需求量大幅增加。而我国国内废钢资源的产生量受社会废钢积蓄量及设备报废周期的限制,目前还没有进入废钢高产期,废钢的产生量远远不能满足利用的需求,因此我国的废钢市场仍处在供不应求的时代。废钢比偏低:我国近年来应用废钢比维持在14%~23%的极低水平,世界平均水平为40~45%,转炉用废钢比可达30%,需求空间很大。预计废钢资源供不应求的基本格局将继续维持十年左右。受外部环境的影响,废钢市场阶段性升降不可避免,金融危机的影响可能会继续延续,但我国废钢铁资源紧缺的市场总体格局将不会改变。

(二)、进口铁矿石大幅降价有诸多变数

2008年底我国进口铁矿石现货价格从最高的200美元/吨,下降到70美元/吨,但2009年降价幅度难以预测。2005~2008年进口铁矿石长协价分别上涨71.5%,19%,9.5%,96.5%。即使回归到2007年的价位再谈降价,仍处于高价位状态。从成本的角度来看,铁矿石价格过高就要多吃废钢,多吃废钢有利于抑制铁矿石价格的上扬。有利于节能减排,降低综合成本。2009年的进口矿石谈判,将是一个更加艰难的过程。我们期待着进口铁矿石价格的大幅下降,待进口矿石的价位明朗之后,生铁市场、废钢市场、钢材市场在市场的调解下都将保持一个相对合理的价位。根据近几年的价格规律,废钢应该在线材的六成位线上波动。

(三)、生铁市场价位偏高,将力挺废钢市场维持在相对合理的价位

在进口矿石大幅涨价前的2004年底,全国炼钢生铁平均到厂价为2399元/吨,重型废钢为2326元/吨,价差为73元/吨,价位相对合理。近几年由于废钢资源紧缺,采购困难,炼钢生铁的价格增长幅度高于废钢,2008年11月初的生铁和废钢价格为近几年的最低价位。炼钢生铁到厂价为2461元/吨,重废到厂价为1967元吨,低于2004年的价位,但价差为494元/吨,远远大于2004年的价差,而且下降趋势不明显,因此生铁市场将托扶着废钢市场稳步运行。虽然低价应用废钢的时代已经过去,但在相当长的时期内回升到2008年上半年的高价位也是不可能的。

(四)、精品废钢市场将拉动废钢需求

随着钢铁工业的技术升级,炼钢工艺发生了重大的变革,淘汰了平炉炼钢工艺之后,把冶炼周期从3个半小时,缩短到30分钟左右。短暂的冶炼时间和高品位的钢种要求采用铁水入炉前的脱硫处理、脱碳前的脱磷吹炼和钢水出炉后的炉后精炼等先进的冶炼工艺,以确保钢水的内在质量。因此入炉的废钢也必须要求是纯净的、内在成分符合要求的精品废钢。其实冶炼过程就是一个钢水净化和成分调配的过程,精料入炉,有利于节能降耗,提高钢水内在质量,缩短冶炼时间,降低成本,减少排放,提高环保水平。精品废钢在钢铁企业越来越受到青睐,近几年我国生产破碎料精品废钢的破碎料生产线由2005年前的两条,猛增到目前的25条左右,且发展势头不减。我国专业化废钢加工配送公司的兴起将促进精品废钢的生产和精料入炉方针的实施,精品废钢所产生的经济效益和环保效益将拉动废钢需求的增加。

(五)、新的废旧物资增值税政策将给废钢市场注入新的活力

为了鼓励和发展我国再生资源产业,促进回收利用,国家从2001年起对废钢铁回收利用实行了“两免一抵扣”政策,即免增值税和进口关税,利用企业用普通发票抵扣10%的进项税。对促进废钢铁市场的发展发挥了很大的激励作用。随着经济改革的深入和市场多元化的发展,该税收政策已无法适应市场发展的需要,出现了“虚开虚抵”、“偷税漏税”、“地方限制”、“开票公司”孳生等各种弊端,市场失去了公平,运作混乱无序,制约了废钢市场的发展。国家相关政府部门经过的调研,充分听取了企业的诉求,采纳了行业的建议,报经国务院批准,决定恢复征收17%的增值税,两年过渡,先征后返。2009年返70%,2010年返50%,2009年元月1日实施。新的税收政策将促进税收的公平和税制的规范;提高回收利用企业的积极性和地方政府的积极性,改善企业生存与发展环境;促进废钢市场的规范有序、稳定和繁荣,促进再生资源行业的科学健康发展。

(六)、进口废钢市场有望复苏

从上个世纪90年代末开始,我国废钢资源已不能满足钢铁工业发展的需求,缺口逐年加大,开始进口废钢补充国内资源的不足。2004、2005年进口量均超过1000万吨,此后国际废钢价格持续上涨,进口量逐年下跌,2008年的进口量为359万吨,下降了65%。受世界金融危机的影响,日、韩、及台湾地区钢产量下降幅度均在20%以上,将促进日本、菲律宾、澳大利亚等主要废钢供应国年富余600万吨以上的废钢进入中国市场。同样,受其影响,西方各主要产钢国家粗钢产量大幅下降,到2009年元月,欧盟同比下降45.9%,独联体同比下降46.9%,北美同比下降51.2%,减产幅度大于亚洲地区。欧美钢企的不景气,增加了废钢资源的富余,欧美废钢供应商同样看好中国市场。随着国内外废钢价位的变化,进口市场已开始苏醒。2008年11月开始,国内部分企业正在趁国际废钢价格回落之际,抓住机遇进口废钢,市场发展态势看好。废钢进口市场的复苏有利于补充和稳定国内市场,有利于缓解进口铁矿石市场的被动格局,抑制进口铁矿石的暴利倾向。

(七)、行业协会逐渐成熟,为稳定市场提供了有力保障

在国家政策的支持下,协会得到了健康发展。协会对市场的协调和自律功能逐步成熟,在引导企业走上科学发展的轨道促进废钢市场逐步规范、稳定、有序,发挥着较好的桥梁和纽带作用,为市场的健康发展奠定了基础。几年来,协会致力于引导从业者更新经营理念,树立产业链意识、品牌意识,以优质的废钢产品和优良的服务创造效益;引导企业,淘汰落后工艺,加快技术进步,提高装备水平,提高废钢产品质量,走科学发展之路,进而向境外发展,走跨国公司之路;引导行业加快技术升级,改革机制,规范市场,调控市场,调整发展战略,落实科学发展观。这都将为2009年我国废钢铁市场的健康发展起到很好的促进作用。

四、我国废钢铁积蓄量及铁矿石资源开采前景

(一)、我国废钢铁积蓄量不高,但发展前景看好

一个国家年度废钢铁产生量的多少是由钢铁产量和废钢积蓄量所决定的。废钢积蓄量是由历年的钢材和钢铁制品消费量的积累所形成的。而每年社会废钢的产生量又直接受到钢铁设备及钢铁设施的报废周期和钢材加工的综合利用率高低的影响。

1、我国是一个废钢铁资源相对贫乏的国家,自产废钢不能自给自足,资源缺口有赖于进口补充,因此我国也是一个废钢净进口国。

2、我国是一个发展中国家,废钢资源的增长有着强大的后劲。在2000年以前,我国的钢铁产量及表观消费量都比较低,1949年我国的钢产量在100万吨左右。29年后的1978年改革开放,钢产量仅达到3000万吨。到1996年我国钢产量首次突破1亿吨大关,2003年迈过了2亿吨的台阶,2005年突破3亿吨,2006年超过了4亿吨,2008年达到5亿吨钢。可以看出,我国的废钢积蓄量是在进入21世纪以后才得到大幅增加的。按照常规测算,钢材使用后报废变成废钢是在8~30年之后。预计我国在10年之后才能逐步进入废钢高产期,进而走上自给自足之路。

(二)、2001~2010年我国废钢社会积蓄量测算

测算表明,到2010年我国的废钢社会积蓄量可达到19.5亿吨左右,产生量约为8100万吨,按67%废钢产生率测算,可产生废钢5700万吨左右,将对废钢资源的供应不足有所缓解。世界废钢产出率平均水平在80%以上,很多国家达90%。如果届时我国的钢铁设备大都能按时真正报废,废钢产生量将有一个很大的提高,10年后更为可观。

(三)、铁矿石资源开采形势严峻

1、我国是一个铁矿石相对比较贫乏的国家,且品味偏低,开采形势严峻到2004年我国已探明的铁矿资源基础储量为219.7亿吨,可开采保有储量118亿吨。我国铁矿石每年开采量超过6亿吨,照此推算,在现行开采技术条件下,我国的铁矿石开采期只有20~40年,形势十分严峻。

2、世界铁矿石资源有限,开采前景不容乐观到2001年世界已探明的可开采铁矿石资源储量约为1400亿吨,储存量基础3100亿吨。近年来,全球铁矿石开采量每年在10亿吨以上,2008年全球粗钢产量13亿吨,消耗铁矿超过15亿吨,可供开采100~200年,前景受世界关注。

(四)、“少吃矿石,多吃废钢”是历史发展的必然

1、铁矿石是原生资源,开采量是有限的

随着世界探矿技术和采矿技术的提高,将会继续发现新的资源。但铁矿石毕竟是原生资源,采后不可再生,终有采尽之时。同时世人还要为子孙后代着想,不能一采而尽,要做到计划开采,细水长流。

2、废钢铁是再生资源,可无限循环利用

废钢铁是一种再生资源,从钢材→制品→使用→报废→回炉炼钢,每8~30年左右一个轮回不断积蓄,不断产生,无限循环使用,且自然耗损很低,利用率极高,所以废钢铁又是一种重要的战略资源。

3、废钢铁是一种载能资源,用废钢铁炼钢可以节约能源

废钢铁是一种载能资源,用废钢铁炼钢可以节约大量能源。在大型钢铁联合企业,从采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁到炼钢、轧钢,能源消耗和污染排放主要集中在炼钢工序之前。研究表明,用废钢直接炼钢和用矿石炼铁后再炼钢相比可节约能源60%,节水40%。

4、废钢铁也是一种环保资源,用废钢铁炼钢可以减少废物排放

用废钢直接炼钢比用铁矿石炼铁炼钢可减少废气86%,废水76%和废渣97%,有利于清洁生产和排废减量化。因此,“逐步减少铁矿石比例和增加废钢比重”,减少原生资源的开采,增加再生资源的利用,实现资源科学配置,这是实现钢铁工业可持续发展的重大战略决策。因此,“少吃矿石,多吃废钢”是历史发展的必然,也是循环经济发展的必由之路。随着全球环保经济的发展,未来的钢铁工业格局中,电炉炼钢将会逐步替代转炉炼钢的趋势,废钢炉料将会逐步替代铁矿石的主导地位,预计本世纪末废钢铁行业将成为钢铁工业原料供应的重要支撑产业。在适量的计划性的对铁矿石进行开采的同时,将废钢铁作为钢铁原料资源自然消耗的补充,才能使钢铁行业真正纳入科学发展观的轨道,创建真正的与自然和谐的生态工业。

结束语:

世界金融危机给中国废钢铁市场带来了冲击和伤害,同时也为我国废钢铁供需机制的改革和市场的发展带来了新的机遇。尤其是进口废钢铁市场,经过一场震荡和重新调整之后,出现了新的转机。新的发展形势和市场环境正在形成,我们要珍惜这个时机。应对危机、修复创伤固然重要,但更重要的是如何在危机中寻找新的机遇,追求新的发展。中国的废钢铁应用市场很大,市场发展环境正逐步稳定完善,有着广阔而光明的发展前景。市场的发展需要政策的支持,需要全行业的努力,需要世界同仁的参与和合作。2009年注定是不平凡的一年,是充满艰难险阻的一年,同时也是创新与发展的一年,我们对此应充满信心,充满希望。

 

  发布时间:2012/6/26 9:30:58  阅读人次