金融行业报告

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇金融行业报告范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

金融行业报告范文第1篇

第二部分 金融市场运行分析

第三部分 金融业经营状况

第四部分 货币政策综述及金融形势展望

2008年12月末，广义货币供应量（M2）余额为47.52万亿元，同比增长17.82%，增幅比上年末高1.08个百分点，比上月末高3.02个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为16.62万亿元，终止连续七个月的下降步伐，同比增长9.06%，增幅比上年末低11.99个百分点；市场货币流通量（M0）余额为3.42万亿元，同比增长12.65%。去年12月份银行间市场人民币交易累计成交11.76万亿元，日均成交5112亿元，日均成交同比增长25.0%，同比多成交1023亿元。2008年，股票市场呈现震荡下跌走势，市场交易量大幅萎缩。2008年末上证指数收于1820.81点，比2007年底下跌3440.75点，跌幅达65.39%。考虑到去年下半年我国经济增长有趋缓迹象、部分企业经营出现困难，预计货币政策在工具选择以及实施力度和节奏上都会更加灵活。在CPI涨幅缓慢下降、经济下行风险加大、部分企业特别是中小企业借款困难、资金成本高企，热钱流入规模依然偏大的情况下，我国是否加息仍将比较谨慎。2009年信贷总体将呈现“前热后冷”格局，虽然一季度流动性总体宽裕，但由于最近信贷投放力度较大，有些银行的资金流动性可能出现些问题，央行仍可能选择继续下调准备金率和基准利率。预计未来一年内法定存款准备金率可能降至10%左右，1年期存贷款利率分别下调至1.44%和4.5%。

第一部分 货币信贷状况

2008年我国经济由热转冷，上半年，经济偏热，在奥运效应和国际油价高企的支撑下，高增长和高通胀并行，人民币不断升值；下半年，国际经济环境发生变化，金融危机影响席卷全球，我国的经济增长也迅速减慢。面对国内外经济形势的复杂变化和冲击，央行采取一系列灵活、有效的政策措施并适时把握、调整货币政策的方向、重点和力度，由上半年从紧的政策转向适度宽松。总体看,全年货币信贷合理增长，金融体系平稳运行，人民币币值基本稳定，促进了国民经济平稳较快发展。

一、货币供应量出现反弹

2008年12月末，广义货币供应量（M2）余额为47.52万亿元，同比增长17.82%，增幅比上年末高1.08个百分点，比上月末高3.02个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为16.62万亿元，终止连续七个月的下降步伐，同比增长9.06%，增幅比上年末低11.99个百分点，比上月末高2.26个百分点；市场货币流通量（M0）余额为3.42万亿元，同比增长12.65%。全年累计净投放现金3844亿元，同比多投放545亿元。货币供应量作为宏观经济的领先指标，其率先结束下跌之势或意味着实体经济的运行已接近底部区域。(见图表1、2)

二、金融机构人民币各项存款增长19.73%

2008年12月末，金融机构本外币各项存款余额为47.84万亿元，同比增长19.30%。人民币各项存款余额46.62万亿元，同比增长19.73%。全年人民币各项存款增加7.69万亿元，同比多增2.3万亿元。其中：居民户存款增加4.63万亿元，非金融性公司存款增加2.87万亿元，财政存款增加269亿元。去年12月份人民币各项存款增加3834亿元，同比少增30亿元。

去年12月末金融机构外汇各项存款余额1791亿美元，同比增长12.01%。全年外汇各项存款增加183亿美元，同比多增198亿美元（上年同期减少15亿美元），其中，上年12月份外汇各项存款增加49亿美元，同比多增67亿美元（上年同期减少17亿美元）。(见图表3)

三、金融机构人民币各项贷款增速上升

2008年12月末，金融机构本外币各项贷款余额为32.01万亿元，按可比口径同比增长17.95%。人民币各项贷款余额30.35万亿元，按可比口径同比增长18.76%，增幅比上年末高2.66个百分点。全年人民币贷款按可比口径增加4.91万亿元，同比多增1.28万亿元。分部门情况看：居民户贷款增加7010亿元，其中，短期贷款增加2907亿元，中长期贷款增加4103亿元；非金融性公司及其他部门贷款增加4.21万亿元，其中，短期贷款增加1.33万亿，票据融资增加6461亿元，中长期贷款增加2.11万亿元。去年12月份人民币贷款增加7718亿元，同比多增7233亿元。去年12月末金融机构外汇贷款余额为2438亿美元，同比增长11.89%。全年外汇各项贷款增加259亿美元，同比少增252 亿美元。其中，去年12月份外汇各项贷款减少46亿美元，同比多减55亿美元（上年同期增加9亿美元）。(见图表4)

四、银行间市场利率下降

2008年12月份银行间市场人民币交易累计成交11.76万亿元，日均成交5112亿元，日均成交同比增长25.0%，同比多成交1023亿元。去年12月份，银行间市场同业拆借月加权平均利率1.24%，比上年同期低0.85个百分点，比上月低1.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率1.22%，比上年同期低1.57个百分点，比上月低1.06个百分点。

五、国家外汇储备增加

2008年12月末，国家外汇储备余额为1.95万亿美元，同比增长27.34%。全年国家外汇储备增加4178亿美元，同比少增441亿美元。12月份外汇储备增加613亿美元，同比多增300亿美元。去年12月末人民币汇率为1美元兑6.8346 元人民币。

第二部分 金融市场运行分析

2008年全年，金融市场总体运行平稳。银行间市场继续保持健康的发展势头，债券品种更加丰富，中短期债券发行比重较大；市场交易活跃，成交量同比大幅增加；市场流动性充裕，货币市场利率总体下行且阶段性变化显著，收益率曲线整体呈现下移趋势；机构投资者类型更加多元化。股票市场低迷，股指震荡下跌，市场交易量大幅萎缩。

一、债券发行情况

（一）债券发行量较上年同期大幅增加

2008年，银行间债券市场累计发行人民币债券25625.8亿元，同比增加16.9%1，短期融资券、次级债券以及资产支持证券的发行量较上年均有较大幅度增加，此外2008年4月份推出的中期票据也保持了较大的发行量。2008年年末，债券市场债券托管总额达10.3万亿元，其中，银行间市场托管额为10万亿元，同比增加19.7%。

2008年，银行间债券市场债券品种和信用层次更加丰富。在继续稳步推动金融债券、资产支持证券、短期融资券发行的同时，允许非金融企业在银行间市场注册发行中期票据，直接融资渠道进一步拓宽。2008年，商业银行次级债券发行量大幅增加，全年共有10 家商业银行发行次级债券724亿元，发行量较前一年增长115.2%，另有两家商业银行发行普通金融债券250亿元。资产证券化试点机构范围和发行规模较2007年均有扩大，包括商业银行、汽车金融公司、资产管理公司等在内的8家机构发起总金额为302亿元的资产支持证券。非金融企业债务融资工具市场迅速发展，2008年银行间债券市场共发行短期融资券269只，累计发行面额4308.5亿元，中期票据41只，累计发行面额1737亿元。仅指我国银行间市场公开发行的人民币债券情况（不含央行票据），不考虑2007年发行特别国债因素。(见图表5)

（二）期限结构以中期为主

2008年，债券发行期限结构中，中短期债券发行比重较大主要原因是：非金融企业债务融资工具快速发展，短期融资券和中期票据的发行量较大，且期限均在7年以下。2008年债券发行中（含央行票据），1年期以下占56.53%，1～3年期债券占20.82%，两者合计占比为77.35%，较上年提高了14个百分点。与2007年相比，2008年1年期以下、3～5年期和5～7年期债券发行量分别增长了16.32%、8.83%和27.05%。1～3年、7～10年和10年期以上的债券发行量分别降低了15.92%、51.41%和79.53%。(见图表6)

（三）央票正回购力度加大

2008年12月，央行暂停1年期央票的发行，而3个月期央票也只发行两期。去年12月共发行2期常规央票，回笼资金仅610亿元，虽然较11月的300亿元有所放大，但绝对量依然很小。去年12月正回购力度较上个月有所增强，共进行7期正回购操作，回笼资金3120亿元，回购力度较上期大幅放大。但去年12月5日和25日各有一次法定存款准备金率下调的执行，估计由此可释放出约8900 亿元流动性。因此，市场流动性仍较充足。(见图表7)

二、拆借交易情况

（一）市场交易活跃，交易品种以1天为主

2008年全年，银行间同业拆借市场交易活跃，拆借成交量15.05万亿元，同比增长41.3%，隔夜拆借品种成交10.65万亿元，占拆借成交总量的70.8%。12月份，同业拆借成交13535.3亿元，较上月增加14.08%;交易品种以1天为主，1天品种共成交10400.34亿元，占12月全部拆借成交量的76.84%。(见图表8)

（二）货币市场利率持续下行

2008年，货币市场利率大致可分为两个阶段:第一阶段为年初至9月份，货币市场利率阶段性宽幅波动，这一阶段基本是2007年市场利率走势的延续，货币市场利率相对高位运行。第二阶段为10月份至年底，货币市场利率持续下行。去年12月份同业拆借加权平均利率为1.24%，比1月份下降108个基点；12月份质押式回购加权平均利率为1.22%，比1月份下降159个基点。(见图表9)

三、债券流通市场分析

（一）银行间市场交易结算增幅超过60%

2008年，银行间债券市场结算笔数突破30万笔，结算面额突破100万亿。从结算笔数来看，全年共结算30.6万笔，同比增长62.2%。现券和买断式回购结算笔数涨幅较大，分别为100%和108%。现券和质押式回购结算笔数占比分别为60%和37.35%，与上年相比，现券交易笔数的占比增加了12个百分点，质押式回购交易的结算笔数占比减少了12个百分点。从结算面额来看，全年共结算104.6万亿，同比增长66%。现券和买断式回购结算面额涨幅较大，分别为142%和137%。现券和质押式回购结算面额占比分别为40%和57%，与上年相比，现券交易结算面额的占比增加了14个百分点，质押式回购交易的结算面额占比减少了15个百分点。(见图表10)

1．银行仍是现券交易的主体，占到3/4。从交易券种来看，央票和金融债占到了80%，国债和中短期票据分别占8.89% 和8.76%。资产支持证券的现券交易量增幅最大，结算笔数和结算面额分别增长了5 倍和14 倍。涨幅居次的是金融债券和中短期票据，其现券结算笔数都增长了1倍，结算面额增长了1.5倍。在参与现券交易的各类机构中，银行的交易占比为75%，其次是基金和证券公司，两者的占比分别为7.5%和6.8%。从债券流向来看，基金和信用社分别净买入1万亿和1700亿元，银行和证券公司分别净卖出1.3万亿元和3800亿元。

2．质押式回购中银行仍是资金净流出方。从交易券种来看，国债和金融债券的占比较高，分别占全部质押式回购交易的33.47%和63%，两者合计占到96.47%。资产支持证券的质押式回购增幅最大，增长了32倍。中短期票据和金融债券的结算量分别增长了41.44%和22.42%。在参与质押式回购交易的各类机构中，银行的交易占比为72%，其次是基金和信用社，两者的占比分别为6.62%和6.34%。从资金的流向来看，保险、基金、证券公司和信用社分别净流入2.5万亿、1.6万亿、1.1万亿和3.7万亿元，银行资金净流出5.25万亿元。

（二）交易所债券市场成交额增长46%

2008年，交易所市场债券成交共2.69万亿元，成交金额比上年增长46%。其中，回购成交金额为2.43万亿元，占总成交量的92%;现券交易2212.51亿元，占总成交量的8%。(见图表11)

（三）商业银行柜台市场成交继续萎缩

2008年，商业银行柜台市场更加清淡，全年成交2.85万笔/30.43亿元，分别较上年减少45%和15%。个人投资者仍以卖出为主，全年净卖出4.3亿元。

四、债券市场价格走势分析

（一）中债综合指数大幅攀升创新高

2008年初，债市持续了上年平稳小幅反弹行情，这波行情并未持续太长时间，到3月底，随着通胀预期恶化，债市继续走熊。直到8月，这波行情才出现转机。随着次贷危机逐步演化为全球性的金融危机，市场预期从紧的货币政策可能转向，这为债市走牛带来了生机。此后，中债指数一改萎靡态势，大幅攀升，至2008年11月开始屡创造2002 年以来的历史新高。中债综合指数（财富指数）2008年12月31日收于132.0502点，与上年年底相比（118.0418 点）上涨14.0084点。2008年最高达132.1012点，最低达118.0966点，年内振幅区间14.0046点，为上年的5.67倍，全年投资回报率高达11.87%。(见图表12)

（二）收益率曲线大幅下降，先扁平后陡峭

2008年，在债券市场经历了一波从熊市向牛市转变的大行情。收益率曲线经历了先降后升，到8月开始大幅下降的变化趋势。银行间国债收益率曲线各关键期限品种平均下移202个基点，银行间金融债收益率曲线平均下移216.67个基点。截至去年12月31日，国债收益率水平为：1年期1.102%（本年下跌257.12个基点），5年期1.8084%（跌242 个基点），10年期2.7521%（跌168个基点）；政策性银行债收益率水平为:1年期1.283%（跌280 个基点），5年期2.1971%（跌262个基点），10年期3.1785%（跌193个基点）。(见图表13)

五、债券余额分析

2008年末，在中央结算公司托管的债券面额达到15.1万亿元，比前年增长22.3%，增幅小于上年。从券种结构来看，国债、央票和政策性金融债仍然是市场存量的主体，三者分别占市场总余额的32.27%、31.85%和24.30%，三者合计88.42%，该比重较2007年降低了两个百分点。与2007年末的债券存量结构比较，国债的占比降低了5.18%，央票、政策性金融债、中短期票据和企业债市场占比分别增加了2.08%、1.06%、1.12%和0.89%。(见图表14)

从存量债券的剩余期限看，2008年，各期限的债券余额都有所增加。其中，1～3年期债券存量的增幅最大，达28.70%。与2007年末的债券存量的期限比较，2008年末1～3年期债券的存量占比增加了3.1个百分点，10年期以上债券存量的占比降低了2个百分点。(见图表15)

六、股票交易情况

（一）股指呈震荡下跌走势

2008年，股票市场呈现震荡下跌走势，市场交易量大幅萎缩。2008年末，上证指数收于1820.81点，比2007年底下跌3440.75点，跌幅达65.39%。2008年，为了保持股市平稳健康发展，管理部门先后出台了一系列政策措施，股票市场短暂反弹后仍然呈现下跌走势。23 个行业呈现不同程度下跌态势，有色金属、黑色金属和汽车汽配三个行业跌幅均在65%以上，电气设备、医药保健、农林牧渔跌幅相对较小。(见图表16)

（二）股票市场规模

2008年12月底，我国境内上市公司（包括A、B 股）数量为1625家，比上月增加1家;总股本为24522.85亿股，同比增长9.39%;市价总值为121366.44亿元，较上月减少1117.8亿元。其中，流通市值为45213.9亿元，较上月增加2267.98亿元。12月份股票有效帐户数10449.69万户，较上月增加92.81万户。(见图表17)

（三）股票发行情况

2008年全年，企业在境内外股票市场上通过发行、增发和配股累计筹资3656.7亿元，同比下降58.9%。其中A股首发筹资1036.52亿元，H股首发筹资38.09亿美元，A股增发2092.71亿元。12月份，A股增发再筹资276.26亿元。H股再筹资1.22亿美元。(见图表18)

（四）股市交易情况

2008年，股票市场成交量大幅萎缩。以上证A股市场为例，全年累计成交18.03万亿元，日均交易量732.94亿元，较2007年分别下降41.48%和42.43%。(见图表19)

七、外汇市场

2008年四季度人民币兑美元中间价汇率结束了连续数月的升值态势，本季度累计贬163个基点。去年四季度第一个月美元保持强势，促使人民币兑美元出现少有的贬值，一个月内累计走低75 个基点。第二个月人民币兑美元汇率中间价继续保持稳定，并出现一段时期的大幅贬值态势，但在当局维稳的言论刺激下，又迅速回落并保持稳定，一个月内累计贬91个基点，连续两个月呈现小幅贬值的态势。第三个月人民币兑美元中间价小幅走强，一月内微涨3个基点。本季度人民币兑美元汇率中间价累计跌163个基点。(见图表20)

八、期货市场

2008年，全国期货市场累计成交量为1363887102手，累计成交额达719141.94亿元，同比分别增长了87.24%和75.52%。其中12月份共成交期货合约155296994手，成交金额为62156.34亿元，同比分别增长了81.54%和18.93%，环比分别增长了14.87%和12.54%。

（一）分交易所情况

2008年全国期货市场累计成交量为13.6亿手，累计成交额71.9万亿元，同比分别增长87%和76%。其中12月份共成交期货合约1.6亿手，成交金额6.2万亿元，同比分别增长82%和19%，环比分别增长了15%和13%。分交易所看，上海期货交易所全年累计成交量为2.8 亿手，同比增长了64%；全年累计成交额为28.9万亿元，同比增长了25%。到12月末持仓总量107.6万手，较上月末增长了17%。郑州商品交易所全年累计成交量4.5亿手，同比增长139%;全年累计成交额15.6万亿元，同比增长163%。去年12月末市场持仓总量为94.9万手，较上月末下降了9.6%。 大连商品交易所全年累计成交量6.4亿手，同比增长72%;全年累计成交额27.5万亿元，同比增长130%。去年12月末市场持仓总量为122.5万手，较上月末下降了20%。(见图表21)

（二）分品种情况

2008年，各品种期货交易运行平稳，其中白糖、铜、大豆、豆粕、天然橡胶等品种成交相对活跃；新上市的黄金期货成绩不错，全年成交额达到1.49 万亿元。(见图表22、23、24)

第三部分 金融业经营状况

一、商业银行不良贷款余额大幅下滑

截至2008年12月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5681.8亿元，比年初大幅减少7002.4亿元；不良贷款率2.45%，比年初大幅下降3.71个百分点。从不良贷款的结构看，损失类贷款余额570.6亿元；可疑类贷款余额2446.9亿元;次级类贷款余额2664.3亿元。分机构类型看，主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行）不良贷款余额4944.9亿元，比年初减少7065.0亿元，不良贷款率2.49%，比年初下降4.24个百分点。其中，国有商业银行不良贷款余额4208.2亿元，比年初减少6941.3亿元，不良贷款率2.81%，比年初下降5.24个百分点；股份制商业银行不良贷款余额736.6亿元，比年初减少123.7亿元，不良贷款率1.51%，比年初下降0.64个百分点。外资银行不良贷款余额61.0亿元，比年初增加28.8亿元，不良贷款率0.83%，比年初上升0.37个百分点。

二、保险业总资产增至3.3 万亿元，保险资金权益类投资占比降至13.3%

截至2008年12月底，保险业总资产3.3万亿元，较年初增长15.2%；保险资金运用余额3.1万亿元，较年初增长14.3%；股票（股权）和证券投资基金占保险资金运用余额的13.3%。保险资金运用结构根据市场变化进一步调整。2008年末，银行存款和各类债券占保险资金运用余额的84.4%，较年初上升16个百分点；股票（股权）和证券投资基金占13.3%，比年初下降13.8个百分点。

数据显示，2008年保险业实现原保险保费收入9784.1亿元，比上年增长39.1%，是2002年以来增长最快的一年。其中，财产险业务原保险保费收入2336.7亿元，增长17%；寿险业务原保险保费收入6658.4亿元，增长49.2%;健康险业务原保险保费收入585.5亿元，增长52.4%；意外险业务203.6亿元，增长7.1%。(见图表25)

三、券商盈利水平下降，但继续保持整体盈利

统计数据显示，107家证券公司2008年全年实现营业收入1251亿元，各主营业务收入分别为买卖证券业务净收入882亿元、证券承销业务净收入77亿元、受托客户资产管理业务净收入15亿元，全年累计实现净利润482亿元，95家公司实现盈利，占行业公司数量的89%。与2007年的数据相比，2008年107家证券公司报表总资产比上一年下降了30%，客户交易结算资金下降40%，营业收入下降了50%，但净资产仍然微增了4%。

根据统计数据，2008年证券行业财务健康，流动性较为充足，继续保持了行业整体盈利，各项风险控制指标全面达标。其中，截至2008年12月31日，107家证券公司报表总资产为1.2万亿元、净资产为3585亿元、净资本为2887亿元，受托管理资金本金总额为919亿元。

第四部分

货币政策综述及金融形势展望

一、货币政策方向发生根本转变

（一）货币政策10余年来首变宽松

在世界金融危机日趋严峻、我国经济遭受冲击日益显现的背景下，去年11月5日国务院常务会议对财政和货币政策进行了重大调整，即由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策。这次也是中国10多年来货币政策中首次使用“宽松”的说法。适当宽松的货币政策意在增加货币供给，在继续稳定价格总水平的同时，要在促进经济增长方面发挥更加积极的作用。1998年在我国实行积极的财政政策的同时，实行稳健的货币政策。2007年下半年，针对经济中呈现的物价上涨过快、投资信贷高增等现象，货币政策由“稳健”转为“从紧”。如今，货币政策转为“适当宽松”，意味在货币供给取向上进行重大转变。

（二）央行3次下调存款准备金率、4次下调存贷款基准利率

从2008年10月15日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；从2008年12月5日起，下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点，下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。同时，继续对汶川地震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率；从2008年12 月25日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

从2008年10月9 日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整；2008年10月30日起下调金融机构人民币存贷款基准利率，一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点；2008年11月27日起，下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点；从2008年12月23日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现利率。

国务院决定从去年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。本季度央行为贯彻落实适度宽松的货币政策、保证银行体系流动性充分供应、支持经济增长，央行近9年来首次下调所有存款类金融机构人民币存款准备金率，6年来首次下调人民币存贷款基准利率，并且连续3次下调存款准备金率、4次下调存贷款基准利率。其中，去年11月27日存贷款基准利率下调1.08个百分点，调整力度之重，为近10年来我国货币政策调控历史上所罕见。各项经济指标显示，我国经济正在加速下滑，市场通缩预期增强。从9月份开始降息以来,央行在不到100天的时间内连续5次降息，这也说明我国经济形势非常严峻。

从世界范围来看，金融危机已经蔓延到实体经济，多国经济已经陷入衰退，发达经济体多项经济指标的恶化程度均创数十年之最，这将对我国出口造成重创。在这种国际环境下，拉动经济增长只有靠国内需求，因此，央行本次大幅降低存贷款基准利率和存款准备金率也是必然。

（三）央行停止对银行信贷规模硬管控

去年11月3日，央行表示，为灵活有效应对正在蔓延的国际金融危机带来的影响，保持中国经济平稳较快增长，央行目前已不再对商业银行信贷规划加以硬约束。2008年年初，针对2007年下半年开始出现的物价上涨、投资信贷高增等现象，为了防止经济出现大起大落，央行一改往年按总规模调控商业银行信贷的方式，采取了按季度调控商业银行放贷规模。商业银行根据宏观调控的要求，根据各自需求提出信贷规划，央行从宏观政策层面加以指导。随着经济形势变化，特别是国际金融危机快速蔓延，使企业信贷需求开始减弱，出于风险防范考虑，银行惜贷，因此，贷款规模已不再是银行放贷的障碍，对商业银行的信贷规模加以限制也失去了必要性。

（四）个人房贷利率下限针对性下浮30%

中国人民银行在《扩大商业性个人住房贷款利率下浮幅度支持居民首次购买普通住房》中明确，自2008年10月27日起，将商业性个人住房贷款利率的下限扩大为贷款基准利率的0.7倍;最低首付款比例调整为20%;同时，下调个人住房公积金贷款利率，其中，五年期以下（含）由现行的4.32%调整为4.05%，五年期以上由现行的4.86%调整为4.59%，分别下调0.27个百分点。

二、金融形势展望

（一）经济周期下行趋势已经确立

2008年9月15日，以雷曼兄弟宣告破产为标志，美国次贷危机对全球经济金融的影响迅速扩大，欧美发达国家的金融机构遭受重创，引发全球性的信贷紧缩，从而加速了实体经济的衰退。新兴市场经济体的金融机构虽然受美国次贷冲击的直接影响有限，但由于它们经济增长的引擎主要依赖对发达国家的出口，因此发达国家目前出现的需求快速萎缩将对新兴市场经济体增长产生巨大的负面影响。对中国而言，从2008年第3季度开始出现了经济增长迅速下滑的迹象，中央政府迅速调整宏观经济政策，制定庞大的投资计划拉动内需以防经济过度下滑，但在全球经济处于衰退的大背景下中国经济很难独善其身，预计2009年经济增长速度将出现较大幅度回落。商业银行也将面临不良资产反弹和经营业绩下降的巨大经营压力。

（二）资本市场总体走势低迷，但会有阶段性较大反弹

从总的来看，2009年全球经济将处于衰退之中，我国经济增长也将处于低位，宏观经济和企业的基本面都不支持中国股市持续走强，但在去年下半年，可能会因为政策面的改善或对2010 年全球经济走出衰退的预期而出现阶段性较大反弹。

（三）双率仍有下降空间

2009年，信贷总体将呈现“前热后冷”格局，虽然一季度流动性总体宽裕，但由于最近信贷投放力度较大，有些银行的资金流动性可能出现些问题，央行仍可能选择继续下调准备金率和基准利率。预计未来一年内法定存款准备金率可能降至10%左右。银行“惜贷”将使流动性继续收缩，央行将进一步下调人民币存款准备金率，同时降低法定存款准备金利率和超额存款准备金利率，鼓励银行贷款，缓解实体经济资金紧张的局面。预计未来一年内还有降息空间，1 年期存贷款利率分别下调至1.44%和4.5%。这次中国经济下行是在全球性经济危机的背景下发生的，下行程度显然要高于1997年。

（四）2009年人民币汇率以“稳”为主

央行2009年工作会议提出，要稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，密切关注国际主要货币汇率变化，继续按照主动性、可控性和渐进性原则，完善人民币汇率形成机制，增强汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

金融行业报告范文第2篇

继本刊《中国企业社会责任报告研究(2001-2009)》并引起社会各界的广泛关注和重视，得到各方积极反馈和支持后，2010年，在总结上年报告研究的经验、结合2010年中国企业社会责任报告实际的基础上，本刊联合北京大学社会责任与可持续发展国际研究中心和责扬天下(北京)管理顾问有限公司对2009年报告评估体系做了修订和完善，形成了“金蜜蜂企业社会责任报告评估体系2010”(简称GBEE-CRAS2010)，基于“金蜜蜂企业社会责任报告评估体系2010”，针对中国2010年前十个月的663份社会责任报告，从报告的结构参数、技术参数和主体参数等17个方面对报告进行定位和分类，从内容实质性、结构完整性、绩效可比性、报告可信性、报告可读性和报告创新性等6个维度对报告进行系统评估、核实、统计和研究，不断充实和完善中国社会责任报告数据库，完成了《中国企业社会责任报告研究2010》(以下简称《2010报告研究》)。

《2010报告研究》着眼于为社会各界提供一个了解中国社会责任报告最新发展状况的窗口，着眼于发挥社会责任研究咨询机构的专业优势，帮助中国企业更好地发挥社会责任报告在传播理念、提升管理、树立形象方面的重要作用，进而达到通过报告促进企业可持续发展目标的实现。《2010报告研究》揭示了2010年我国企业社会责任报告整体所呈现出来的五大主要特征，并为进一步推动企业更好履行社会职责、做好企业社会责任编制和提出了五大具有针对性的意见和建议。现于此摘录《2010报告研究》精华部分，以飨读者。

2010年中国企业社会责任报告五大特征

《2010报告研究》显示，2010年中国企业社会责任报告呈现出了以下五大特征：

1　各地区各行业报告稳步发展，定期机制初步显现

2010年，中国企业社会责任报告在经过2009年“井喷”发展后，呈现稳步发展态势。统计数据显示，2010年前十个月，中国的各类社会责任报告达663份，超过了2009全年数量总额，较去年同期的582份增长14％；预计保持全球报告总量15％左右的份额。

一是首次实现地区全面覆盖。2010年，随着奇正藏药股份有限公司首份社会责任报告，中国社会责任报告的地区覆盖了大陆所有省、直辖市、自治区，这成为中国社会责任报告发展的一个重要标志，表明社会责任报告在中国将进入纵深推进的全新发展阶段。

二是金融保险、信息技术等行业异军突起。2010年报告数量较2009年同期增长13.9％，得益于部分行业报告数量的大幅增长。其中，制造业报告319份，较2009年增长17.3％，信息技术业报告28份，较2009年增长64.7％；金融、保险业64份，较2009年增长73.0％，除银行、保险等行业领军企业外，部分基金、证券等金融类企业加入报告的行列，推动了金融、保险业报告数量的快速增长。

三是东、中、西部地区同步增长。东部地区仍是我国社会责任报告最为集中的区域，报告的企业数量同比增长1.6个百分点，其中上海地区表现尤为突出，报告企业增加的绝对数量居各省、直辖市、自治区之首；中西部地区企业对社会责任报告也给予了相当重视，报告企业数量较2009年有所增长，内蒙古地区报告的企业数量由2009年的1家增加至2010年的4家，同比增幅居各省、直辖市、自治区之首。初步形成了“东部与中西部同步发展”的局面。

四是定期机制初步显现。研究显示，2010年，报告次数达两次及两次以上的企业占绝大多数，非年度报告比重呈现明显下降趋势。绝大多数企业在2009年报告后，能够在2010年继续，基本按照年度定期报告，中国企业社会责任报告定期机制初步显现。

五是非企业组织积极社会责任报告。企业是社会责任报告的主体，但随着组织社会责任概念的发展，非企业类组织也积极加入到社会责任报告的行列。例如，贵州航天医院、中国对外承包工程商会。

2　报告整体水平有所提升，高质量报告大幅增加

总体而言，中国企业社会责任报告整体还处于初级发展阶段，但与上年相比，2010年的企业社会责任报告形式更加规范、可读性更强，披露的信息量增加、内容更加深入，国际化程度提高，报告整体水平有一定提升。

一是报告信息量有所增加。10页及以下篇幅的报告明显减少，51页及以上篇幅的报告显著增加，报告披露的信息量更大，内容更加充实。

二是信息质量有所提升。2010年报告总体质量较上年有一定程度提升，特别是报告的结构更加完整，披露的社会责任信息更加丰富、更具深度，同时报告形式更加友好，可读性更强。相对而言报告在可信性、可比性和创新性等方面还有待进一步改进。

三是高质量报告大幅增加。本次研究的报告中，涌现出了一批高质量的报告，属于“优秀”及“卓越”行列的报告达50份，较2009年同期增长85％。其中“卓越”行列的报告有16份，是2009年6份的2.67倍，数量显著增加；“优秀”行列的报告为34份，较2009年同期增长62％。处于“起步”与“发展”行列的报告所占比重较2009年同期降低6.4个百分点，其中处于“发展”行列的报告所占比重明显降低。

3　报告编制依据选取及信息披露等更加务实

中国企业对社会责任的认识逐渐深入，在报告编制依据的选择、报告负面信息的披露、报告的外观设计等方面更加务实。

研究显示，在报告编制依据的选择方面，除了上级主管部门要求或推荐的编制依据以外，企业倾向于立足自身经营实际，以方便与利益相关方沟通为标准选择编制依据，中资企业选择国际通行的报告编制依据、外资企业选择中国研究机构的编制依据已经成为2010年中国企业社会责任报告的一个新现象。

在报告信息的平衡性方面，绝大部分报告能够以中立、客观的态度披露企业的社会责任绩效，不再讳言披露负面信息、积极与利益相关方坦诚沟通的报告比2009年明显增加。

在报告的外观设计方面，企业在逐步认识到社会责任报告的价值后，在报告的版式设计、风格、色彩、信息定位等方面做出了努力，力求使报告与企业文化、企业在行业中所处的地位相匹配，以更好地起到应有的作用。

4　报告在主体，质量及关注议题等方面存在显著个体差异

研究发现，与去年情况相似，中国企业社会责任 报告在质量、主体、关注议题等方面都存在显著的差异。

从报告主体来看，东部地区企业、国有及国有控股企业、制造业企业、上市公司以及成长型企业是报告的主力军。其中，东部地区了432份，占70.7％，是中、西部数量总和的2.65倍；国有及国有控股企业了448份，比重超过70％；制造业企业了319份，超过了其他所有行业的总和；上市公司了468份，占76.6％；成长型企业了437份，占71.5％。

从报告的质量来看，中央企业报告的质量远超过中国企业社会责任报告平均水平。中央企业报告的平均得分为71.2分，比2009年高出儿，4％，是研究对象整体平均得分的1.7倍。在报告的基本结构、基本规范、可读性和实质内容等方面，中央企业报告的得分率都远高于中国企业社会责任报告的平均水平。

从关注议题来看，一方面，报告普遍以利益相关方为专题进行披露。其中，报告对出资人、员工、客户、环境、社区、政府等6个利益相关方的重视程度相对较高，披露的信息更加丰富，对同行、媒体、社会组织的重视程度较低。另一方面，行业特性一定程度上决定了不同行业企业对不同利益相关方的重视程度差异显著，在披露具体社会责任议题方面存在明显区别，主要表现为：农林牧渔行业、传播与文化产业报告都识别出了出资人、员工、客户，但普遍没有识别出同行、社会组织和媒体；采掘业、制造业、电力等行业对供应商的关注程度明显高于其他行业；金融保险行业、农林牧渔业对监管机构的关注程度明显高于其他行业；建筑行业的报告对政府最为关注，传播与文化产业仅有25.0％的报告关注政府。

5　缺少社会责任系统管理，报告普遍采用“事后总结”方式编制

《2010报告研究》显示，中国企业社会责任报告普遍采用“事后总结”的方式编制，对上一年度社会责任实践进行总结，事后工作总结成为报告编制的主要模式。这种方式难以充分体现社会责任报告在传播企业理念、提升企业管理、树立企业形象等方面的重要价值。

研究还发现，在2010年的企业社会责任报告中，只有少数报告披露了企业制定有社会责任规划，绝大部分企业缺乏对社会责任工作的规划和计划。缺少社会责任系统管理，成为中国企业社会责任报告普遍采用“事后总结”方式编制的重要原因。

做好企业社会责任报告编制和的五大建议

基于本刊多年来对企业社会责任领域的研究和探索，结合对2010年中国企业社会责任报告的综合分析和研究，为推动企业进一步做好社会责任报告的编制和，我们提出以下几点建议：

1　深刻认识社会责任报告的重要价值

企业需要深化对企业社会责任报告的理解，把握社会责任报告的丰富内涵，加深对社会责任报告的认知和认同，深刻认识到社会责任报告在传播理念、提升管理、树立形象方面的重要价值。首先，社会责任报告是企业对自身社会责任实践深入思考和系统分析的成果，也是向利益相关方系统披露履责实践的重要工具。其次，社会责任报告是企业推进社会管理的重要抓手，能够推动企业制定科学的发展战略，及时了解日常管理中的不足，明确改进方向与重点，提升企业的可持续发展的能力。企业可通过参与社会责任报告编制培训、报告编制经验交流会、社会责任报告集中等活动深化对社会责任报告的认识，学习和借鉴编制报告的先进经验，努力编制和高质量的社会责任报告。

2　加强社会责任实践的系统性

企业应将社会责任作为其运营的重要组成部分，在其运营的各个方面反映社会责任的内涵，加强社会责任实践的系统性。一是将社会责任融入决策之中。企业在制定决策时，要综合考虑自身运营对社会及环境产生的影响，尽量增加正面影响，减少负面影响；二是将社会责任融入企业运营全过程。企业应将社会责任理念融入发展战略，与企业运营全过程和日常管理相结合，制定明确的社会责任规划，有计划、有步骤地开展社会责任实践；三是企业应建立和完善社会责任指标体系，德量企业社会责任绩效，及时发现不足，持续改进社会责任绩效。

3　进一步提升社会责任报告的质量

2010年的企业社会责任报告整体质量有所提高，但多数报告仍处在起步阶段，报告质量有待持续改进。在内容实质性方面，结合企业运营实际，明确界定自身的利益相关方，加强与利益相关方的沟通，发现其合理要求和期望，在社会责任报告中努力回应利益相关方关注的议题，增加指标披露的广度和深度。要深入剖析对利益相关方的责任理念和方针，采取切实可行的履责措施，持续提升社会责任绩效。在结构完整性方面，增加报告编制规范的内容，增强报告的规范性；进一步加大社会责任管理、风险机遇分析和企业社会责任规划等内容的披露，增强报告的完整性。在绩效可比性方面，建立、健全社会责任指标体系，既要加强纵向可比性，包括跨年度的绩效对比和绩效实现程度的描述；同时也要加强行业内乃至跨行业的可比性。既要重视历史绩效指标，也要加强绩效指标预测和承诺，自觉接受社会监督。在报告可读性方面，继续完善报告设计，合理利用图片、表格等简洁的方式表达更丰富的内容。在报告可信性方面，积极采用利益相关方评论、第三方评价或审验、数据来源声明等方式，增强报告的可信性。在报告创新性方面，从理念、结构、形式三方面进发掘报告创新的潜力，增强报告的创新性。

4　创造条件支持利益相关方参与报告编制

企业需要积极创造条件，多措并举，支持利益相关方采取多种方式参与到社会责任报告的编制过程中。

一是建立和完善日常沟通机制，实现与利益相关方沟通的规范化、程序化，建立信任和增进了解；二是主动与利益相关方探讨关注的社会责任议题，明确报告的重点内容和核心议题；三是主动了解和回应利益相关方的期望和要求，提升报告内容针对性和信息披露的有效性；四是有条件的企业可在报告编制过程中引入利益相关方代表，增强利益相关方的参与度。

5　创新社会责任报告编制模式

金融行业报告范文第3篇

截至2015年10月31日，通过企业主动寄送、企业官方网站下载及网络查询等方式，我们共收集到各类银行的企业社会责任报告66份。依据“金蜜蜂企业社会责任报告评估体系2015”，我们对这些企业社会责任报告进行评估。

66份 截至2015年10月31日，银行业企业社会责任报告66份，较2014年新增25份。

23家 连续5次报告及以上的银行达23家。

9份 在66份报告中，有9份报告参照了全球报告倡议组织《可持续报告指南》（G4）标准。

21% 14家银行请第三方机构对企业社会责任报告进行了审验，约占所有报告的五分之一。

11份 11家银行了中英文报告，包括1家外资银行和10家国内银行。

我们的发现

发现一：报告主体由总行延伸至分支行

在66份银行的企业社会责任报告中，33份的主体属于各家银行的“分行”或“支行”机构，占比达50%。这反映出企业社会责任理念在银行业得到有效的传递和延展，深入银行业务运营的一线。

在分支行的33份报告中有32份报告的主体均来自浙江省台州市，这与台州市经济和信息化委员会于2014年11月的《浙江省企业社会责任建设现状及对策研究》不无关系。《研究》在“加强我省企业社会责任建设工作的对策建议”部分中提到“为满足企业需求，要加大宣传力度，定期召开年度浙江省企业社会责任报告会，搭建我省唯一的、综合的、权威的平台，帮助我省优秀企业通过社会责任报告，提升企业社会形象和知名度。”目前，台州市经信委网站已建立“企业社会责任报告平台”。由此可见，地方政府组织的推动能够营造良好的履责环境，有效促进企业积极进行社会责任信息披露。

发现二：报告质量呈下降趋势

2015年各银行业企业社会责任报告平均得分率为45.34%，尽管略高于中国企业社会责任报告平均得分率43.29%，但是与2014年相比，平均得分率下降了20.74%。其中报告整体质量的完整性、创新性下降超过15%，可读性、实质性下降超过20%。从报告质量的界定也看出一些端倪，其中，“卓越”报告仅占比3.03%，“起步”“发展”两类报告合计占比达78.78%。

通过分支行为主体和总行为主体的两类企业社会责任报告对比分析发现，分支行的企业社会责任报告全部在10页及以下，无设计排版，其可读性得分为0，创新性仅为0.5%，由此可见分支行的企业社会责任报告质量对2015年银行业企业社会责任报告整体质量造成较大影响。

发现三：客户、社区、政府三类利益相关方关注的议题更具实质性

银行业报告较注重对客户、社区、政府三类利益相关方的议题披露。社区的指标平均覆盖率最高，达47.73%，政府的指标平均覆盖率其次，达42.42%，客户的指标平均覆盖率为32.83%。可见客户、社区、政府是银行的重要利益相关方，其相关议题实质性较高，是企业社会责任报告的重点披露信息。

在社区各个具体指标方面，除了“对社区资源的补偿利用”为0，其他社区类指标的覆盖率都高于平均水平。其中，“捐款捐物”指标的覆盖率为92.42%%，超出平均水平21.98%。作为金融服务业企业，银行需要具备良好的公众口碑，社区相关的履责行动通常成为企业首选。

客户议题中，三个子议题的指标覆盖率均高于平均水平。其中，“产品服务”指标覆盖率最高，为48.11%。“产品服务信息”指标覆盖率超出平均水平最多，高出18.58%。近年来，互联网金融发展迅速，银行的产品和服务质量不断提高，披露产品服务信息、提升产品服务透明度，大幅提升客户体验，成为许多银行赢得市场的重要途径。

在政府议题中，“响应产业投资活动”指标较为突出，高出中国企业指标覆盖率20%以上。目前，中国处于经济转型发展和全面深化改革阶段，银行在各个产业的发展中扮演着重要的角色，发挥着保障国计民生、推动金融普惠的重要作用。

发现四：报告编制方法日趋规范

有5家银行在企业社会责任报告中进行了实质性议题分析，比2014年新增2家。越来越多的企业意识到实质性议题分析对企业社会责任报告的重要性，通过实质性议题分析增强报告编制的规范性和科学性。

我们的建议

建议一：质量为先，全面提高报告质量

2015年6月，国家标准委了《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001），全球报告倡议组织则在《可持续发展报告指南》（G4）中提出“2015年12月31日以后的报告都应当根据G4指南编制。”银行业可参考最新的国内外社会责任报告编制指南，从报告议题选择的恰当性、绩效数据收集披露的系统性、社会责任实践展示的全面性等方面有针对性地提高报告质量。此外，还要通过更为系统化的社会责任管理，为信息披露质量打下坚实的基础。企业需要在设定目标、衡量绩效、管理变革的过程中融入社会责任的理念，这样才能产生负责任的行为、创造更具价值的绩效，对外信息披露也将更为充实、可信。

建议二：树立品牌，构建个性化的信息披露模式

我国的银行分为政策性银行、商业银行、农村中小金融机构等多种类型，企业经营目的不同，其社会责任管理和信息披露的侧重点也可有所差异。企业可根据自身规模、业务等特性，有选择地进行具有自身业务特色的信息披露。例如，规模较大的银行可鼓励分支行机构具有地域特色的企业社会责任报告，提高信息披露的针对性；根据业务不同，政策性银行的信息披露可侧重于产业扶持等发挥导向作用的领域，商业银行可侧重于对移动化、便捷化现代生活的支撑，农村合作银行则应反映对三农的大力支持。

建议三：大力推动，倡导更多银行业企业报告

金融行业报告范文第4篇

也许五年，十年之后，我们回顾2015年的中国互联网，以及由互联网+所带动起来的，浩浩荡荡的传统产业变革，会有更深刻的感悟。

但站在新年之交，跌宕起伏的2015尚余几日的时刻里，如果一定要给这一年做一次总结、判断和对未来的前瞻，我们选择了这个词组——变，与应变。

变化的是2015。由这些变化所引发的更多的变数，会在2016年逐一呈现。而应变，则是对这些变化和变数的应对之策，应时之机。

在2015年，企鹅智酷先后了12份深度行业报告，研究范围涵盖社交(微信、社群)、视频、媒体、金融、汽车、房产、教育、互联网+传统行业、95后新生代等诸多热点和前沿领域。累计输出PPT近千页，案例采访过百份，用户调研超过20万人次。

在这些基础上，企鹅智酷重新审视和思考中国互联网在过去12个月里发生的变化，最终打造出长达124页的《中国互联网年度趋势报告》。

报告用详实的案例研究和数据调研，结合扎实的分析洞察，给出中国互联网变化最大的七个行业，呈现过去之变化，未来之机遇。

金融行业报告范文第5篇

一、构建县域金融稳定工作框架的基本思路

维护县域金融稳定一直是基层央行的重点工作。2016年，山东辖区人民银行县支行均设立了金融稳定科。以信贷风险发生的时点作分界，可将人民银行县支行金融稳定科的工作分为两个阶段：事前的风险监测分析和事后的风险化解处置。但是目前看，基层人民银行对信贷风险发生前的监测分析是零散的、滞后的，没有形成系统性预警式风险监测分析体系；对信贷风险发生后的化解处置是单打式、救火式，没有构建多层级联动式风险化解处置模式。因此，创新构建县域金融稳定工作框架的基本思路就是围绕解决以上两个薄弱环节的问题，通过探索构建“关注领域信息采集、企业运营信息甄别、银行信贷风险提示、一般风险自助防化、严重风险联合处置”五大模块联动的县域金融稳定工作框架，初步实现信贷风险预警关口前置，做到信贷风险防控上的早甄别、早预警、早防范、早处置，为县域经济金融良性发展创造更加稳定的环境。

（一）关注领域信息采集模块

主要功能是关注地方经济重点领域和主导产业发展动态，收集政策性或行业性风险信息。主要工作内容包括：一是确定关注的地方经济重点领域，关注的领域与国家货币信贷政策和产业政策紧密结合；二是明确信息采集的渠道和内容，采集渠道包括政府相关部门，采集内容包括国家信贷政策和产业政策调整变化对区域主导产业产生的影响等；三是构建重要信息动态报送机制，由政府相关部门和银行建立动态联络机制。

（二）企业运营信息甄别模块

主要功能是确定风险企业的核心经营指标与信息，甄别判断企业的风险级别与发展趋向。主要工作内容包括：一是筛选主导产业中隐含风险的企业，分析提供需重点甄别风险的企业；二是构建企业核心经营指标风险甄别机制，选取企业报表中的“十大黄金指标”进行数据对比和甄别；三是多部门联合甄别判断企业风险级别，根据企业的信用吻合度和经营偏离度来确定风险等级。

（三）银行信贷风险提示模块

主要功能是研判行业或企业潜在信贷风险程度，及时对相关银行进行风险提示和预警。主要工作内容包括：一是准确研判企业承载的信贷风险程度，由跨部门风险信息甄别机构出具风险甄别报告；二是构建企业信贷风险名单提示机制，根据信贷风险名单制定风险提示通知书并向银行进行提示和预警；三是引导相关银行实施风险防范措施，召开金融稳定会议共同研究防范措施。

（四）一般风险自助防化模块

主要功能是对程度较轻且处于可控状态的信贷风险，发挥银行自身救助功能进行内部消化。主要工作内容包括：一是督促银行争取上级行的政策支持，通过下调利率、打包处理和核销等政策消化信贷风险；二是调动内部资源合力消化不良贷款，通过处理抵押物、寻求企业合作或兼并等途径最大限度减少信贷损失。

（五）严重风险联合处置模块

主要功能是对数额大且影响区域稳定的信贷风险，协调政府、上级央行和监管部门联合处置。主要工作内容包括：一是构建区域内金融风险联合应急处置机制，对出现的可控制的重大金融风险协调当地政府、监管及金融部门联合应对和分类处置。二是适时争取上级央行政策资金救助。对出现的重大金融风险超出区域可控能力的及时争取上级央行政策和资金救助。

二、新的县域金融稳定工作框架的运作流程

“模块联动式”县域金融稳定工作框架的具体运作，主要是以五大模块为基点，模块内部进行细化分工，模块之间进行整体联动，前三个模块是信贷风险发生前的监测分析工作内容，后两个模块是信贷风险发生后的化解处置工作内容，基本的运作流程如图1。

（一）启动“关注领域信息采集模块”的功能，规范关注企业的信息采集渠道和内容，梳理风险监测分析的数据源

1. 成立由政府分管领导、人民银行及政府相关部门负责人组成的金融稳定领导小组，下设金融稳定办公室，负责领导和研究当地的金融稳定工作。金融稳定领导小组结合当地实际研究确定需要重点关注的经济领域和主导行业，主要包括：政策限制性行业、受国际市场波动影响较大的行业、具有区域特色的行业、区域内存在贷款“垒大户”现象的重点企业等。

2. 明确信息采集部门和采集内容，采集渠道包括金融办、财政局、经信局、中小企业局、税务局等，银行监管部门，各银行机构；采集内容包括国家信贷政策和产业政策调整变化对区域主导产业的影响，区域内重点关注的支柱行业和企业运营信息变化情况，银行信贷重点投放行业、企业信贷资金增减情况等。

3. 政府相关部门和银行联合建立动态联络员制度，各信息采集部门的联络员对重点关注领域和行业的企业信息进行实时采集、汇总和初步分析，按月整理报送金融稳定办公室，为下一步关注企业信息甄别做准备。

（二）启动“企业运营信息评级模块”的功能，明确企业信息评级指标并对风险评级，分类分析风险监测数据源

1. 金融稳定办公室收集各部门动态联络员报送的信息，对出现较大异常变化信息的行业和企I进行初步筛选，尤其是因宏观政策变化引起行业或企业风险加剧的，进行重点分类标注和整理，提供给金融稳定调度会进行分析研究，确定需重点甄别风险的企业。

2. 人民银行联合金融办、中小企业局、国税局和地税局构建跨部门企业经营风险信息甄别机制，明确以企业报送中小企业局、国税局和地税局的月度资产负债表、利润表，以及向银行申贷时提交的资产负债表、利润表，作为企业经营风险信息甄别的资料来源，选取其中的“十大黄金指标”，进行数据对比和甄别。

3. 金融稳定办公室按照领导小组研究筛选的企业生产经营“黄金指标”，按季计算企业报送给不同机构报表中的 “黄金指标”数值的差额百分比，获得企业信息吻合度，确定企业的信用等级，将企业的信息吻合度分为一星、二星、三星及四星，四星企业信用等级最高，一星企业信用等级最低（见表1）。同时，根据企业当期利润与上期利润的差额百分比计算企业的经营偏离度，确定企业的经营风险等级，将企业的经营偏离度分为一级、二级、三级和四级，一级风险最低，四级风险最高（见表2），并向金融稳定领导小组出具风险评级报告。

（三）启动“银行信贷风险提示模块”的功能，甄别风险企业并向银行进行信贷风险提示，综合开展风险监测分析

1. 跨部门风险信息甄别机构按季度对重点企业的经营风险进行甄别，分别为各个重点企业分析确定星级，向区域金融稳定办公室出具甄别报告。经过分类整理后，在季度金融稳定例会上进行通报。

2. 金融稳定办公室研究对“二星二级企业”（信用吻合度80%、经营偏离度-20%）进行跟踪监测，对“一星三级企业”（信用吻合度70%、经营偏离度-30%）组织开展现场调研，充分确认后将其列入信贷风险名单，制定风险提示通知书，向全部银行进行风险提示和预警。

3. 金融稳定领导小组根据办公室出具的风险评级报告，要求银行机构接到风险提示通知书后立即查清风险点，制定具体的信贷风险防范措施，区域金融稳定办公室及时召开金融稳定调度会议，共同研究其防范措施的针对性和实效性。

（四）启动“一般风险自助防化模块”的功能，引导银行发挥自救能力消化信贷风险

1. 金融稳定领导小组通过召开金融稳定调度会议，研究确认列入名单的企业信贷风险恶化程度，分类处置已经暴露的信贷风险。对程度较轻且处于可控状态的信贷风险，督导银行业机构向上级行争取政策支持，通过下调利率等政策鼓励企业还贷积极性，必要时争取上级行打包处理和核销政策来消化信贷风险。

2. 对自身经营粗放而形成的不良贷款，区域金融稳定领导小组责令银行安排责任人待岗清收，同时调幽诓孔试春蜕缁岣鞣搅α看理抵押物、寻求企业合作或兼并等途径，最大限度地减少信贷损失。

（五）启动“严重风险联合处置模块”的功能，调动政府部门合力化解重大信贷风险，坚守区域金融稳定底线

1. 金融稳定领导小组牵头构建区域内金融风险联合应急处置机制，对那些依托银行自身系统无法化解，以及形成之初即数额较大且影响区域稳定的信贷风险，但在区域内尚可控制、不需要上级央行政策资金救助的，协调当地政府、监管及金融部门联合应对和分类处置。分类处置包括：财政提供过桥资金帮助企业还旧贷新，政府协调相关企业合作经营或兼并，政府组织相关部门处置抵押物还贷，政府安排公检法力量联合清收不良贷款等。