投资规划概念范文第1篇

供给侧改革持续发力，房地产产业链风生水起，有色金属倍受青睐。在大改革投资主线上，十三五规划开局元年的重头戏当仁不让的属于供给侧改革投资主线。供给侧结构性改革主要围绕房地产、有色、煤炭、钢铁、农业等去产能产业领域展开，而与民生密切相关的房地产产业链无疑是最大的受益者。本周市场，受各地房地产大幅涨价和央行降准双重利好利好驱动，主板市场以深深房、栖霞建设为龙头的房地产概念股，以中钨高新、鹏欣资源为龙头的有色金属概念股连续涨停，引发了房地产产业链和有色金属概念股涨停潮起，将供给侧改革投资主线首次推向高潮。笔者认为供给侧投资主线作为中线投资热点，短线大热之后下周将面临回落整理小周期，相信两会后仍将再次崛起，故建议投资者可以采取低吸的投资策略，大胆布局房地产、有色金属龙头品种。

回顾本周创小板市场，供给侧改革和科技创新两大投资主线正相呼应。在供给侧投资主线上，以世联行、滨江集团、广宇集团为代表的小盘房地产概念股，以伟星新材、东方雨虹为代表的建材概念股，以金螳螂、东易日盛、普邦园林为代表的建筑装饰概念股，以中核钛白、金贵银业、云海金属、常铝股份为代表的有色金属概念股，成为中小创市场供给侧改革投资主线的佼佼者。在科技创新投资主线，以中青宝、掌趣科技为代表的VR游戏概念股，以棕榈园林为代表的VR设备概念股，成为创小板市场先行官，率领以华工科技为代表的量子通信概念股，以得润电子为代表的无人驾驶概念股，成为弱市中最亮丽的风景。

展望后市，笔者中线看好虚拟现实VR产业链的中线投资机会。

第一，2016年是“虚拟现实元年”，全球虚拟现实市场规模在未来五年将迅速增长，年复合增长幅度为106%，到2020年市场规模或突破千亿元。

第二，VR产业引起谷歌、索尼、三星等世界科技公司竟逐，国内多家互联网企业纷纷布局VR市场，福建、成都纷纷设立VR产业基地。

第三，正在酝酿的电子信息十三五规划，将突破高端存储设备、智能传感、虚拟现实，新型显示新技术。

投资规划概念范文第2篇

我在河北买的房是否会升值？

要不要回河北家乡置业甚至创业？

买点河北概念股？

去河北投资？・・・・・・

从3月20日开始，围绕京津冀一体化的概念的河北板块在A股市场持续发酵，逆势集体涨停。保定因为传言将成为"政治副中心"，更是炙手可热，7家上市公司因利好传言纷纷涨停。

河北的楼盘骤然热闹，据说原来最多300人询问的某楼盘最近每天超过了千人。

尽管主管部门一再澄清具体规划尚未出台，北京市规划委主任黄艳也表示北京的总体规划也还在制订中，但投资者总是希望抢得先机，一旦规划制订完毕并公布，当地的资产价格恐怕瞬间难以企及。

因此投资猜想先行，前瞻与预见才是最关键性的因素。

从2001年中国两院院士吴良镛的“大北京”规划开始，京津冀一体化概念提出，2004年，国家发改委启动《京津冀都市圈区域规划》编制，直到今年郑重提出“努力实现京津冀一体化发展”，十多年几乎搁浅的“大北京”概念终于正式启航。

与其听各部门对传言的不断辟谣，不如认真重点解读京津冀协调发展座谈会的七点要求，从中挖掘投资风向：明确三地功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题，协同发展，加快推进产业对接协作，优化城市布局和空间结构，扩大环境容量生态空间，构建现代化交通网络系统，破除限制资本、技术、产权、人才、劳动力等生产要素自由流动和优化配置的各种体制机制障碍。

因为北京摊大饼扩张方式带来的大城市病，环境问题、资源负担过重、交通拥堵都急需将人口疏散至"大北京"，新城建设必然交通先行，快速轨道交通、公交主干道、通讯等基础设施的投资建设首当其冲；低端产业向河北转移，制造业向天津、河北的转移将是必然，部分央企总部的转移据说也在讨论之中。

此次京津冀协同发展的重要背景就是雾霾引发的对环境保护的重视。"加强生态环境保护合作，在已经启动大气污染防治协作机制的基础上，完善防护林建设、水资源保护、水环境治理、清洁能源使用等领域合作机制”的要求，明确了京津冀环保领域将成为投资重点。

据说环绕北京的13个河北县市区，正在将固定电话的区号统一改为“010”，统一使用北京电信服务商的信号，并取消了漫游费。对于置业和居住在河北、到北京来上班的人们来说是一大利好，更有利于此后北京人口的疏解。人口的聚集是发展商业服务业的重要因素，有利于形成新的商圈和投资热点。

投资规划概念范文第3篇

公司全程策划工作程序

[初步接洽阶段]

1、项目资源条件整合及判断

负责部门：策划部、部、研究部

报告名称：《**项目策划大纲》

中心内容：

宏观资料：市场整体、片区趋势、基本行情。

地段资料：规划要点、坐标。

周边资料：交通、配套、楼盘的规划、设计、包装、销售。

发展商资料：背景、关系、资金、技术等的实力情况。

判断内容：优势、难点、突破口、把握度。

2、多方案初步规划、设计或调整建议

负责部门：策划部

报告名称：《会议纪要汇总》

《**项目概念设计提示》

或《项目调整建议》

中心内容：草图、立意、说明、交流记录

[前期策划阶段]

3、地块内在条件整合及价值分析

负责部门：策划部、投资部

报告名称：《**项目土地价值与分析报告》

中心内容：适合的规则布局和建筑类型及其投入和产出价值比较

4、资源综合及定位

负责部门：策划部

报告名称：《**项目综合定位报告》

中心内容：上述各内容汇总，初步定位或创意

5、依据定位针对性的市场调查

负责部门：策划部、研究部

报告名称：《**项目市场调查报告》

中心内容：客户群、消费观念、价格水平、推广渠道和方式、市场缺口等，或根据创意寻找市场依据

6、经济可行性分析

负责部门：投资部、策划部

报告名称：《**项目经济可行性分析报告》

中心内容：静态的综合成本（地价、造价、管理、财务、资金、推广、销售、税金）收益率与销售价格的分析。

7、初步营销框架

负责部门：策划部

报告名称：《**项目初步营销报告》

中心内容：推广主题、通道、销售策略及产品设计立意和要求相互关系

8、规划、设计方案及跟踪

负责部门：策划部

报告名称：《**项目初步营销报告》《**项目建筑概念设计》《**项目环艺概念设计》或《**项目设计修改意见》《**项目设计要点》

中心内容：草图，设计创意、任务书、设计交底、指导

[营销策划阶段]

9、营销整体规划

负责部门：策划部、部

报告名称：《**项目营销整体规划》

中心内容：VI，推广的主题。方式、渠道、策略、步骤，包装的类型、风格和销售的入市时机、节奏、付款、策略、附加促销手段，如装修套餐等与施工进度相结合的创意及其相互协调关系部署。

10、经济敏感分性

负责部门：投资部

报告名称：《**项目经济敏感性分析报告》

中心内容：造价、进度、售价、回报率间的变量关系图表。

11、价格策略执行计划

负责部门：投资部、部

报告名称：《**项目价格策略报告》

中心内容：依据经济敏感性分析结合对市场走势的判断，进行价格的高低、提升、折率的编排和修整。

12、物业准备工作计划

负责部门：投资部

报告名称：《**项目的物业模型》

中心内容：配合营销推广而设立的新型物业管理概念和"标准"物业管理模式的融合。

13、销售准备工作计划

负责部门：部、策划部

报告名称：《**项目前期工作计划表》

中心内容：文件、合同、票证、礼品、用品等催办、设计和制作计划安排及费用预算

14、项目包装执行计划

负责部门：策划部

报告名称：《**项目包装概念设计》

中心内容：VI设计、导视系统、销售中心、楼书、展板、模型、示范单位（装修套餐）等的设计和制作计划安排及费用预算。

15、广告宣传炒作计划

负责部门：策划部、部

报告名称：《**项目新闻炒作提纲和广告计划》

中心内容：户外广告、报刊广告、新闻炒作、网上广告和炒作的计划安排及费用预算。

16、销售活动规划及策划

负责部门：策划部、部

报告名称：《**项目公关活动计划报告》∑《**项目**活动报告策划书》

中心内容：开工、开盘、封顶、竣式、入伙等的仪式，新闻会，展销会的其他公关活动的计划安排及费用预算。

17、装修套餐

负责部门：策划部、部

报告名称：《装修套餐服务计划报告》

中心内容：售后装修和装修按揭服务。

[销售实施阶段]

18、销售培训

负责部门：部、策划部、投资部

教材名称：《销售基础知识》《**项目销售相关内容》

中心内容：建筑知识、楼盘背景、项目优胜、对手比较、付款方式、法律手续、销售技巧等方面的系统培训。

19、执行修正

负责部门：部、策划部

往来文件：《**项目销售情况总结》《**项目策划执行修正安案》

中心内容：根据销售状况和市场动向的反馈，适时调营整营销计划。

20、置业锦囊

负责部门：策划部投资部

报告总称：《置业锦囊》

投资规划概念范文第4篇

关键词：私募股权投资基金；概念界定；分类

中图分类号：F830.91 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）25-0065-02

私募股权投资基金（Private Equity Fund）最早起源于美国。20世纪40年代末，美国出现了创业浪潮，“创业投资基金”的形式开始诞生。后来，又出现了“企业并购重组基金”等其他形式。这时候，现代意义上的私募股权投资基金开始出现。在2005年之前，中国没有“私募股权投资基金”的概念。当时的私募股权投资基金主要是风险投资基金，最早可以追溯到20世纪80年代中期。经过三十多年的发展，国内PE基金行业逐渐壮大，许多企业的成功都离不开PE基金的支持。

一、私募股权投资基金的概念辨析

（一）私募股权投资基金的概念界定

私募股权投资基金在经历了数十年的发展后，其含义变得更加广泛、复杂。下面依据各国的惯例，总结了国内外学者对私募股权投资基金的定义。

国外不同国家和地区对私募股权投资基金的概念看法不一。在欧洲大陆和英国，PE基金与风险资本（VC）基本等同。美国风险投资协会认为：“凡是对未上市交易股权的投资”都可称为私募股权投资基金。显然这是广义私募股权投资基金，其包括风险投资基金、收购基金和夹层融资基金等。美国《联邦银行监管条例》对其的定义主要有五大要素：“非直接经营主体；投资对象限于公司股权、资产、所有者权益；投资期限是将来必须以出售、清算等方式处置，投资年限最长十五年；任何公司或股东持股不得超于25%。”

国内学者关于私募股权投资基金的概念阐述也存在一定差异性。盛立军（2003）认为，私募股权基金对非上市企业进行权益性投资，并通过退出获利。他将私募股权基金分为狭义和广义，广义的概念是指对种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO等各个时期的非上市企业所进行的权益投资的基金；狭义的概念则是指对已经形成一定的规模并产生稳定现金流的非上市的成熟企业进行股权投资的基金。雷滔（2013）认为，较之股权投资基金更为妥当的叫法应该是实体资产投资基金。他认为，实体资产的外延是人力资源、实物资产、股权资产。私募股权投资基金介入被投资企业，参与企业管理，强调对股权的长期持有。

从国内外的观点来看，私募股权投资基金通常至少具备以下几个特点：一是以私募方式募集资金；二是采用权益类方式投资；三是整个运作过程表现为融资―筛选项目―投资―退出。投资过程中，基金虽不直接参与企业管理，但对企业仍有一定的控制权。在投资后通过合适的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售股权，实现价值增值。

（二）相关概念的辨析

1.与证券投资基金。通常认为，目前我国投资基金主要包括证券投资基金和股权投资基金。两者从投资对象、投资目标、投资管理模式等方面都有明显的区别。证券投资基金主要投资的是上市交易的证券，如股票、债券、期货等。投资基金按照各自既定的投资策略，有效地选择投资品种，获得交易性的投资机会，从而将获利按持有人比例进行分配。而股权投资基金的投资对象只是狭义上的股权。通过长期持有非上市公司的股权，随着投资的标的公司逐渐发展壮大，使股权逐渐增值，从而获利。

2.与产业投资基金。“产业投资基金”的说法，二十多年前就在我国使用。发改委金融司曹文炼在2006年“中国私募股本市场国际研讨会”上，对产业投资基金概念发表过他的意见。“在我国，直接投资基金又被流行称为产业投资基金。这是因为我国投资基金的实践，最早是从设立境外产业投资基金开始的。”“产业投资基金除了创业投资以外，还包括企业的并购重组、基础设施投资以及房地产投资等各种直接股权投资。”可见，“产业投资基金”是个具有历史背景的名称。随着投资基金更规范化的发展，我们应该将“产业投资基金”正名为“私募股权投资基金”。而真正意义上的“产业投资基金”仅仅只是私募股权投资基金的一个大类，主要指政府主导的、侧重于某一产业或某一区域的发展基金，并不代表私募股投资基金的主流。

二、中国私募股权投资基金的分类

对于私募股权投资基金的分类，国内学者有的是根据投资领域进行划分，有的是根据企业的成长周期划分。本文为了以后着重研究中国特色的私募股权投资基金，依据资金来源进行划分，把中国私募股权投资基金划分为外资、中外合资、本土私募股权投资基金、产业投资基金等四大类。

（一）外资私募股权投资基金

外资私募股权投资基金是指在海外注册，从境外以外币（如美元等）的形式筹集资金的基金形式。最初，外资私募股权投资基金在整个股权投资领域占据主导地位，主要的机构有凯雷、KKR、黑石、华平创投、橡树资本、蓝山资本等。这类基金的特点一般有：一是外资机构运作的大部分是美元基金。所有的美元基金都在海外向非中国投资者募集，并且这些基金的退出也在海外完成，从而将自身的优势完全发挥出来。二是这类基金的投资规模通常会受到限制。由于中国是外汇管制严格的国家，因此当基金将美元兑换成人民币在国内进行投资时，必须从中国有关政府机构获得批准才能运作。三是外资基金来华开展业务较早，拥有出色的业绩和强大的品牌优势，有丰富的基金运作经验、规范的投资流程等。四是由于是外资机构，因此这类基金的投资行为受到严格限制。一些行业是不允许涉及的，如电信、航空、军工等。

（二）中外合资私募股权投资基金

中外合资私募股权投资基金是指中国本土投资机构与外资投资机构联合行动，利用外资机构的品牌优势和行业经验，进行共同投资的基金形式。其中，较为活跃的有鼎晖投资和弘毅投资等。这类混合型基金由外资和中资共同所有，发行美元基金和人民币基金。混合型基金兼有外资和中资基金的优势，但劣势在于其两类所有者之间可能存在潜在利益冲突。

（三）本土私募股权投资基金

本土私募股权投资基金是指在本国注册并且是以本国货币筹集资金，通常由中资机构来进行运作的人民币基金。由于是人民币基金，因此可以更自由地投资，没有严格的限制，但在有限合伙人等方面也存在着一定的劣势。本土的合伙人通常没有长远眼光，有些急功近利，不能理性地筛选投资标的，投资过程也缺乏耐心。本土私募股权投资基金，具体又可划分为国有资金主导的基金和民间资金主导的基金。

国有资金主导的私募股权投资基金一般规模较大，有严密的组织结构和复杂的投资决策程序，主要为推动区域经济和助力国家经济战略的发展服务，如深圳创新投和中科招商等具有国资背景的基金。

民间资金为主的私募股权投资基金主要是一部分民营创司和有限合伙制创投企业，更倾向于投资国内早期的有良好前景的民营企业，并涉及一些后期的投资，比较著名和成功的民间资金为主的基金有联想投资有限公司、红鼎创业投资有限公司等。

（四）产业投资基金

产业投资基金是指中国政府设立自己的私募股权投资基金，有限合伙人主要是政府机构。其又可细分为几个小类：第一类是国家财富基金，由中央政府设立，如中司等；第二类是准产业投资基金，比如中比基金、中瑞基金等，这需要以两国政府的合作为基础；第三类是中央各政府部门设立的产业投资基金，比如国家发改委成立抗震救灾产业投资基金、科技部的产业投资基金“火炬计划”等；第四类是地方政府的引导基金，现在各地方政府为了大力发展本地区的产业或者为加强基础设施建设都分别设立了这种基金。

三、私募股权投资基金在中国的发展

从1985开始，中国私募股权投资基金已经经历了三十年的发展。在这期间，中国证券市场经历了主板、创业板、新三板的设立、股权分置改革等重大变革。私募投资基金的发展也从探索阶段，慢慢走向成熟。随着新三板等新的退出途径的增加，资金的投资回报率越来越高，我国私募股权投资基金也开始进入到迅速发展阶段。根据中国证监会的统计数据，截至2016年7月底，国内登记备案的私募股权投资基金达到 7 238家，管理基金11 763只，管理规模43 535亿元。

参考文献：

[1] 刘玉霞，罗显华.私募股权投资基金的概念、分类及其相关概念比较分析[J].北方金融，2015，（9）.

[2] 黄亚玲.私募股权基金文献综述[J].国际金融研究，2009，（3）.

投资规划概念范文第5篇

京津冀楼市被过度热炒

多年来，京津冀一体化概念经常被提及，但是不温不火。如今，新的经济形势下，京津冀的协同发展越来越成为京津冀高度关注的战略问题。自今年两会期间，京津冀一体化被重新提及、三地官员积极表态携手合作推进京津冀一体化发展以来，一体化概念迅速升温，引来了大背景下的投资热潮，尤其引发了环京津的楼市投资热。

今年2月，全国部分地区房价出现了下跌的情形，房价疲软套牢中小开发商，三四线城市房价悲观预期等观点不绝于耳。

然而，京津冀一体化概念背景下的环京津楼市却是个例外。京津冀一体化概念的再次提出，引发了周边楼市的迅速升温。首当其冲的莫过于“保定副首都”概念，它让保定楼市着实“火”了一把。保定市多个楼盘涨幅一度超三成，疯狂时期达到了“一天一价”，售楼处门前，停放着来自山西、黑龙江、北京等地车牌的车辆，看房的外地人络绎不绝。

不仅仅是保定，包括天津滨海、武清，河北燕郊、固安等地也纷纷“躁动不安”。有些售楼人员纷纷拿起一体化说楼市：“以后还得升值，通了地铁最少还要翻一倍，现在是出手的最好时机”。

京津冀一体化概念大热，并不代表楼市的大热，而真正的实际价值尚未显现。更有悲观者说，首都副中心也好，产业转移也好，并无新意，除了概念炒作，根本问题一如昨日。10年前传说北京地铁通到燕郊，至今仍在传说着。

投资仍需长线

今年春天，“京津冀一体化”犹如阵阵春雷，惊醒了尚处迷茫中的楼市投资客。京津冀一体化概念还未全面落地，受影响的各区域均已开始“蠢蠢欲动”。业内人士表示，从京津冀一体化长远发展来看，投资楼市需要的是一个持续关注、长线投资的过程。中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立此前表示，北京市将要疏散500万人口到周边地区，这也意味着环京带置业热潮才刚刚开始。

现阶段，京津冀一体化对区域的利好仍留在纸面上。未来京津冀一体化种种利好如能一一落实，就能带动区域进一步发展，促进环京楼市量价齐升。

不过，在伟业我爱我家集团副总裁胡景晖看来，虽然京津冀一体化已成为国家战略，但仍需理性看待。从目前来看，受政府高层主推的这一思路，在概念和实施落地之间仍有相当距离，房地产也的过度反应存在一定程度的风险，购房人入市需谨慎。

哪些地区适宜长线投资

天津板块

城市：滨海新区、武清区、宝坻区目前

房价水平：7000元-10000元/平方米

目前现状

滨海新区、武清区、宝坻区地处北京、天津、河北三地交汇处，是京津交界的中心点。与环京其他地区相比，三地受京津冀一体化概念波动相对较小。目前三地已经有整套完善系统，其发展空间广阔，短期内不会有特大波动。

投资看点

京津冀一体化细案没有落实之前，楼市将会按照自行轨迹发展，不会因此有大幅度波动。在京津冀一体化过程中，天津很可能进一步接手航空、港口、铁路等运输的功能，同时也会承接央企总部或职能部门落地等，对三地的飞跃发展有着更强的促进作用。

北京西南板块

城市：石家庄、保定市目前

房价水平：石家庄8000元/平方米

保定6000元/平方米

目前现状

随着京津冀一体化大幕徐徐拉开，京南地区受到了最为强烈的关注，连续一个月被置于社会关注的聚光灯下。与其他城市相比，保定有着较强的地缘优势，距北京140公里，距天津145公里，乘坐已通车的京广高铁和明年通车的保津高铁，均只需半个多小时。在京津冀一体化大背景下，保定楼市受影响最大，尤其是自“首都副中心”概念传出之后，包括保定、涿州、固安等在内的区域楼市均出现不同程度上行。

投资看点

石家庄作为河北省的省会，在京津冀这张大图上无疑是重要的一个点，将面临巨大机遇。对于石家庄楼市来说，无论是官方的定位还是规划，都指明了城市发展方向，预计未来正定新区楼盘将会升温。随着京津冀一体化的发展，辐射效应扩大，加之回乡置业的人群不断增多，石家庄未来楼市前景看好。而保定市以及所属的涿州市无论从地理位置，还是经济自身发展规律看，均是首都功能疏解和产业转移的首选承接地，可长期持续关注。不过，业界专家表示，保定等地楼市在短期内被过度热炒，今后势必会有下行空间。中国房地产业协会副会长童悦仲预测，等热潮过去，保定房价会下降，而目前的保定已经显现出了下行趋势。

京东板块

城市：廊坊、燕郊、大厂、香河

目前房价水平：7000元-12000元/平方米

目前现状：京津冀一体化概念并未对距离北京最近的燕郊出现较大影响，这里反而出现了降价现象，显得平稳很多。而廊坊、大厂、香河等地的项目价格则仅是小幅上涨，关注人群相比于保定、永清也少了很多。首都经贸大学土地资源与房地产管理系主任赵秀池表示，燕郊楼市在前些年已经有所透支，目前只是靠地缘优势、价格优势吸引了一部分北京的刚需与投资性客户。纵观京东板块各区域楼市，投资需求占比较大，市场空置率高，基础设施建设的缺乏，使其难以承担现有人口压力。

投资看点：

京津冀一体化已是大势所趋，从长期投资来看，京东板块仍是房价看涨的主要地区。由于廊坊的地理优势，在国家将京津冀一体化上升为国家战略之后，廊坊所属的北三县――三河燕郊、香河、大厂便理所当然地被河北省政府确定为打造环京津新增长极战略突破口的重要“引爆点”。据河北省《政府工作报告》显示，今年河北省要统筹廊坊北三县一体化发展，建设现代服务业示范区。据廊坊市市委副书记赵常福介绍，今后一个时期，廊坊市将把北三县率先打造成为全省环京津地区新增长极的重要“引爆点”，加快构筑承接北京现代服务业转移的“共建点”，努力把北三县打造成全国绿色发展的先行区、京津冀协同发展的示范区和全省城乡统筹发展的试验区，使其真正成为镶嵌在京津之间的一颗璀璨的“绿宝石”。

TIPS

京津冀一体化

2004年11月

国家发改委启动京津冀都市圈区域规划编制，采取2+8模式，北京、天津加河北8城

2005年1月

国务院通过北京城市总体规划，要求基本形成北京、天津为中心的两小时交通圈

2011年3月

“首都经济圈”概念写入国家“十二五”规划，成为国家战略